江南化工重组获无条件过会 将实现双主业格局

江南化工(002226)12月28日晚间公告，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获无条件通过。

根据重组方案，江南化工拟作价24.99亿元，以发行股份的方式购买盾安控股、青鸟旅游、杭州秋枫、舟山如山、舟山新能、丰泉福能、舟山合众、宁波复信、宁波新锐共9名交易对方合计持有的盾安新能源100%股权，并拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。交易完成后，盾安新能源将成为上市公司的全资子公司。依托标的公司丰富的新能源发电运营管理经验以及优质的风、光资源，江南化工将逐步完成在新能源行业的战略布局，实现外延式扩张。

资料显示，盾安新能源成立于2011年4月，是一家专业从事世纪新能源网场、光伏电站的开发、建设、运营的企业。经过多年发展，盾安新能源在内蒙古、新疆、宁夏、贵州、甘肃等地成立了多个区域公司，已获取近7000万千瓦的优质风、光资源，设立了近两百座测风塔及多套测光设备以对风、光资源进行测量，风、光资源遍布全国十余个省(自治区)，基本完成了投资发展的产业布局。与同行业民营企业相比，盾安新能源已取得了良好的品牌优势，为公司未来的发展打下了坚实的基础。

近年来，国内风力发电及光伏发电的市场展现出广阔前景。根据《世纪新能源网发展“十三五”规划》及《太阳能发展“十三五”规划》，指出要大力发展世纪新能源网，加快发展太阳能发电。至2020年底，我国世纪新能源网累计并网装机容量将确保达到2.1亿千瓦以上，光伏发电装机容量将达到1.05亿千瓦以上。国家政策的鼓励和支持为风能发电和光伏发电产业快速发展提供了有力保障。

此外，为了维护上市公司全体股东的利益，本次交易的业绩承诺锁定期为四年。根据上市公司与补偿义务人签订的《业绩补偿协议》，盾安新能源2017年度、2018年度、2019年度及2020年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润将不低于1.07亿元、1.51亿元、1.72亿元和2.07亿元。

对于未来经营发展战略，江南化工表示，随着双主业格局的确立，上市公司将持续推进双主业健康发展，发挥双轮驱动的最大化效果。双主业格局有助于完善上市公司的业务布局，增强风险抵御能力，增加持续稳定的利润增长点，保障上市公司的可持续发展。