【世纪光伏大会直播】世纪新能源网主编张松：大数据解析当前光伏行业市场

张松：PVBL2017年度调研数据发布。分四个部分跟大家介绍一下，第一，数据的调研背景；第二，亮点及结论的介绍；第三，数据的详情解读；第四，排行榜品牌评估方法。

排行榜报告大概一共是花了七年，这是第三版报告，我们知道光伏行业有这么几项面临的问题，以前我们都是做地面电站，做大型的屋顶开发，然后所有的环节都是2B的，比如一开始是海外，然后是面向国内大型的电力公司，现在要走向分布式，我们一直来说光伏行业三座大山，就是议价权、辨识度，还有互动性。就是说你的产品为什么比别人卖得贵，为什么消费者选择你，而不是选择其他的，第三个就是品牌对于我的忠诚程度，或者是互动性。

为了解读光伏品牌各种各样的问题，我们做了一个调研数据。2017年一共是采纳了11300多个样本，其中光伏行业的样本大概是2045个，其余的都是业外的样本，这是业外的样本第一次超过行业内的。调查涉及的地区比较多，国内30多个省市都有了。

从职业来说，光伏行业的从业两年的人员占比超过88.6%，四年以上的超过50%，这次调研的报告1700多家媒体，还有整个5600多个企业高层。

这是样本当中调研的企业数据。光伏行业经过这么多年的发展，在国内已经变成不再是老行业，已经变成香饽饽，业外认识参与度首次超过了业内人士，样本的数量较2016年调研的时候增长了3倍，展现了光伏行业品牌的一个影响力。新鲜血液不断涌入，表明我们行业是积极向好的。我们认为户用市场比较火爆，广告投入的高流量带来高的转化，是否能真正带来高的转化，我们继续往下看。

2017年年度行业呈现强者恒强的局面，我们预计在2018年甚至2019年可能在某一些领域会出现行业独角兽的角色。

另外在国有企业跟民营企业，技术迭代让民营企业成为这个行业性的主导。

集中组串式逆变器，2017年组串式逆变器占据了整个的市场份额，户用逆变器竞争非常激烈。

这是我们做的关于行业最具影响力集团，包括像华为这样企业的参与，业内人士跟业外人士对于华为品牌影响力是非常认可的，而且是遥遥领先的。另外一个在2017年整个行业对于隆基、晶科、协鑫的认可还是比较高的。

电站投资商，还是以国家电投作为整个行业内的一个影响力的领袖，另外晶科的影响力提升比较大。2017年整个的电站投资商这块也是呈现百花齐放的行业状态，很多跨界的企业进入到这个领域比较多。

EPC领域，前三甲还是以特变、正泰、中核传统的EPC企业为主导，这两年变化的幅度并不是特别大，但是对于业内跟业外的评价比较有意思，供应商对于协鑫集成、隆基新能源、晶科电力给予的评价比较高，业内与业外对于EPC的关注对有一定的提升，但是相对于其他的比如组件、户用这些领域提升的还是稍微慢一点，我们认为这个专业领域做的比较专业，行业对于其他的产业对于这一块关注度并没有像户用逆变器这样的关注度高。

组件这一块基本上也是与我们的出货量比较一致，像晶科、天合、隆基乐业受关注度比较高，晶科在17年这一块首次超过了天合，成为行业的第一名，各个企业的分值差距不大。这块有一个看点，专业的客户跟户用客户跟金融客户我们是做了一个区分的分析。

户用客户最关注的是正泰，专业客户关注协鑫集成，金融这边比较关注的是腾晖光伏。

逆变器行业是整个光伏行业当中竞争比较激烈的地方，在2017年一共是调研了26家知名的逆变器企业，前三名就是华为、阳光跟古瑞瓦特，集中型的逆变器前三格局非常稳定，业内对于华为这个企业表示充分的认可，综合排名前10当中有6家专业做组串的，有8家为主流组串企业。从这个行业大趋势来看，组串现在已经成为整个逆变器行业的一个主导位置。

细说一下组串，我们说的是大组串，华为、阳光、古瑞瓦特在这个里面排名还是比较靠前的。图二跟图三是我们对于认知度的一个分析，图二是对影响力的分析，比较认可的就是华为，图三就是业内跟业外对于行业品牌的一个认知，我们从图上可以看到，华为在整个的业内的影响力还是比较强的，包括在业内跟业外它的认知度还是最高的。

2017年的第一次把户小单独拿出来进行一个分析，我们认为10千瓦以下的逆变器品牌影响力提升在2017年非常迅速，主要的原因就是因为2017年整个的户用市场的爆发，17年户用装了大概50万套，从这个里面可以看到整个的市场当中古瑞瓦特、三晶、锦浪影响力比较靠前。如行1—9年选择户用逆变器品牌存在一定的差异，图二是能够看出，一年以下的如行的人士对于逆变器的选择，包括两年、三年、六年的，不同选择的逆变器的方式方法还是有一定的差异化，大家选的比较多像古瑞瓦特、锦浪都是比较知名的。从里面可以看到有一些新入行的选择逆变器的时候还是没有那么严格，但是经过1—2年发展会慢慢的向龙头这块集中。

在17年我们做了一个户用系统的评选排行，为什么要做这个？最近经过16年、17年的发展，户用市场长非常乱，我们也经常报道一些户用的各种各样的问题，特别是最近有一些非常小的公司做一些类似于传销的事情，这样的事情对于整个行业是一个搅局者，所以我们对做光伏设备厂商他们来做户用市场的品牌做了一个分析，从分析来看，正泰、四季牧歌、汉能在行业内的表现比较抢眼，我们光伏行业陈对于正泰、阳光比较认可。

这是针对光伏行业的一个量化分析，对比16年服务承诺，再次成为整个行业大家最关注的一点。其次，价格跟品牌不断的提升，传播意识不断的增强。

光伏行业的业内跟业外对于整个的选择品牌的考虑观点还是不太一样的，我们从图二可以看到，比如专业投资商业主跟配件企业对于选择品牌的意识当中，关注点是不同的，比如说专业投资商可能更看重的是服务质量，然后对于价格并不是特别的看重，然后我们看到图二当中第四代理商最看重的是价格。

第三张图是决策者，高层、中层对于整个选择品牌的考虑点也不同，比如决策者可能更考虑价格，为什么考虑价格？我们觉得他是因为绝大部分是经销商，经销商更看重价格，而一些企业的高管对于品牌这块看重的更多一些。

对于行业的产品质量或者服务满意与不满意这块，我们通过调查发现，超过85%的人对于光伏的产品和质量还是表示非常满意的，总体满意度还是很高的，其中只有2.63%的受访人员觉得品牌不是特别满意。其中受访当中户用代理商的不满意程度比较高，主要集中点就是在售后、质量、服务这块。

对于未来的竞争焦点我们分析就是，通过数据分析，所有的人对于品牌是认可度比较高的，再就是技术、价格，去年我们做调研当中比重差异化不是特别大。企业的决策层更关注品牌，基层更关注技术。

昨天我也跟一些企业聊了，选择光伏的时候首要考虑点是什么，这是我们经过调研的一个数据，大家首要考虑点，46%的人认为他买光伏或者安装光伏考虑的是环保低碳，26%的人是认为需要无污染，光伏行业最关注的收益率才仅仅占到调研人数的16%。说明什么？说明大家对于光伏行业也比较认可，就是说我们现在对于客户宣传说我们的产品有25年的寿命，30年的寿命，大家对于这个寿命，对于我们这个产品的收益率大家还是比较认可的，但是反而对于低碳环保宣传可能并没有真正的去打动消费者。通过对于业内跟业外人士的分析也可以看出收益率的对比，业内的人对于环保减少雾霾是比较认可的，业外也是比较认可的，但是收益率这块行业内的人士明显高于行业外的人士，行业内的人士更关注收益率，行业外的人士对收益率真没有那么关注。

对于未来组件趋势的分析，多数调研者认为多晶硅在行业内更有发展趋势，与去年相比略微有一些下滑，单晶在这方面还是有继续提升的空间。其中受访者企业高层、中层人员更看好单晶的发展趋势。在右边的这张图我们对比了三张散户数据的量化表。

C端市场对于这个分析，多晶硅是主流，专业投资商对于单晶和多晶的发展趋势有微弱的差别，业内、业外对于组件技术发展还是有一定的差异，多晶总体看好的人比较多，我们认为为什么看好它的一个原因，就是因为它可能在性价比这块更能让大家接受。

另外就是逆变器这块，通过分析发现2017年更多人看好组串式逆变器的发展，去年更多的人还是看好集中式逆变器，发展有明显的差异。集散式逆变器比看好的比例，较2016年有进一步的提升，可能我们觉得它也是在宣传上大家觉得它更具有性价比。

针对于逆变器市场的进一步分析，专业投资商更看好组串式逆变器，户用业主、工商业业主，他们反而更看好集中，可能对于这块并不是很了解，他只知道这个东西性价比比较高，但是不一定能用到他的应用场景上，而光伏代理商对于这个认知也是跟我们预想的有很大的差异。
17年做了那么多的广告，谁最关注我们，通过调研发现，互联网、微信、新媒体占据整个传播的主导，大概是超过了67.1%的额，其次是展会，再有就是传统的一些比如报纸、电视台，户外媒体这种占比已经不超过20%了。

这是我们对于2017年做的比较多的企业的营销案例的分析，17年各个企业营销的方式方法层出不穷，像熊猫电站，协鑫的高铁，隆基的分布式3.0，通过调研发现，大家对于分布式3.0的应用案例比较受关注，其次就是晶科、协鑫的营销案例大家还是比较关注的。另外就是业内跟业外人士对于比重还是有比较大的差异。

对于未来光伏发展方向这块我们做了一定的调研，经过我们发现所有绝大多数人比较认可光伏+储能，这个与业内跟业外的大家看好的一个情况是比较相同的。另外一个比较大的大家觉得更看好的模式就是光伏+农业，光伏+畜牧业。

最后讲一下报告的评估方法。PVBL主要是从媒体的角度做一些比如说跟各个分析机构不同的点，我们做媒体的怎么样去做好品牌，推广好品牌，从调研的数据当中为未来的决策提供一个基础的数据支持。我们在采样数据的时候会经过三个比较大的方向，一个就是企业内部的经营数据，还有一个就是外部的调研，包括自己的加权。

这是一个特别声明跟特别感谢，感谢合作伙伴（麦石咨询）对于报告的专业指点，谢谢大家。