非洲光伏市场开发指南（附详细表单）

 中非合作步入新周期。在日前举办的2018年中非合作论坛北京峰会开幕式上，描绘出全新的中非合作蓝图。我国用“八大行动”阐释了未来三年和今后一段时间中国同非洲国家进行更密切配合的主要路径。中国政府表示，将再向非洲提供600亿美元支持，实施一批互联互通重点项目，这是中方对非支持的第二个600亿美元。

中非在可再生能源领域，尤其是太阳能方面的合作取得了显著进展。太阳能已成为中非基础设施建设重要合作内容，这亦表明发展中国家应对气候变化和发展清洁能源的决心。从各大洲清洁能源的发展情况看，到2050年，非洲清洁能源电量约占全球清洁能源总电量的16%。非洲成为全球最重要的太阳能开发地区。

在新的发展周期，非洲各主要国家的光伏政策是什么？装机情况是什么？市场目标是什么？我国光伏企业在非洲的业务布局是什么？非洲光伏市场的机遇、挑战怎样？投资策略如何？


非洲其现有光伏项目装机集中在南非、肯尼亚、摩洛哥等少数国家，主要来自大型地面电站，平均规模大于欧美等成熟市场。根据IRENA相关研究表明,到2030年,非洲累计装机量将会突破70GW。撒哈拉以南非洲装机量占整个非洲的装机量分别为40%和70%左右,可以说该地区是非洲光伏行业发展的主战场。到2040年,西部非洲、东部非洲和南部非洲光伏累计装机量分别达到10GW、4GW和19GW,占整个非洲的装机量分别为21%、8%和40%。值得一提的是,在2040年之前,南非光伏累计装机将达到15GW,尼日利亚将达到12GW。2017年底非洲各国光伏装机如下表所示：


非洲光伏三种主要发展形式

一是大型地面光伏电站。由于广袤的土地，加上非洲已经实现了光伏平价上网，发展大型地面光伏电站极具优势。

二是工商业分布式光伏。中非合作强调加强产业园建设，在产业园建好时，已经配备好光伏系统，以相对便宜的电力，吸引更多制造业实体经济进入。

三是在农村地区建设离网光伏项目，维持当地村民基本用电需求，让非洲人民“亮几盏灯、听得到录音机、看得上电视”。

非洲光伏项目落地

面临六重挑战

挑战一：非洲各国经济差异较大。非洲各国之间存在较大的经济差异，相对南非、北非，中东非等一些地区比较落后，很多人甚至没有见过电灯。

挑战二：需注意政策、法律的稳定。相对欧洲等成熟的光伏市场，非洲市场相当于从零开始，要注意非洲各国政策、法律的稳定性。非洲市场不稳定的一个表现，就是政策变化性大。如东非的埃塞俄比亚之前曾有相关的发展太阳能计划，政府积极性也很高，但是后来由于资金的问题很快搁浅，至今都再无动静。

挑战三：一些非洲国家缺乏专业技术人才，呼吁企业在这些方面多做努力。

挑战四：项目的安保也是棘手问题之一。非洲的无电地区通常都是偏远地区，这些地区通常是非洲部落矛盾复杂、种族冲突严重的地区。而光伏项目的特殊性也要求必须在空旷、边缘地区进行施工，尤其是并网电站需要大的占地面积，以300KW的电站为例，仅光电池板的占地面积就高达3000多平方米。这使得在非洲光伏项目的安保费用要比一般的投资项目高很多，以至于一些企业在工地现场不得不高价雇佣荷枪实弹的军警日夜守卫。

挑战五：购买力受限。受制于购买力的问题，目前中国在非洲建成的一些大型光伏项目大多属于援助项目，真正投入商业运营还很少。非洲落后的基础设施也给光伏产品的运输、仓储带来了很大的困难，主要是由于风险系数大导致相应的保险费用高昂，给企业带来不小的资金压力。

挑战六：融资问题突出。非洲当地政府的汇率、融资问题等也给光伏企业出海增加了很多不确定性，在非洲，仍有大部分人口生活在无电地区，传统能源尚未充分利用，政府为投资可再生能源所创设的投资环境还远未到位。此外，非洲的承购商通常很难从银行获得投资。囊中羞涩的电厂经常难以按约定价格支付独立电力生产商。虽然，多边组织与各国政府提供的风险与主权担保有助于缓解债权投资者与股权投资者的担忧，但其中的风险担保仅能提供给债权方，而主权担保则通常很难拿到。

四大机会

助推非洲光伏好前景

机会一：非洲还很缺电

非洲的制造业发展很大程度受限于能源的匮乏，缺乏充足的电力供应。2017《BP世界能源统计年鉴》数据显示，2016年非洲的发电量只占世界发电量的3%。非洲人口全球占比15%，约有六亿人仍未通电，超过总非洲人口的一半。

电力不足使非洲造成的经济损失占其GDP的4%，极大限制了非洲经济的发展。在非洲各国电力系统亟待发展的同时，其太阳能和风能资源则相当丰富。对于非洲各国来说，新能源行业的发展是可行与必要的。

非洲电力缺口巨大，具有不可估量的太阳能电力市场前景，其光伏项目的潜在安装量评估超过11GW。其现有光伏项目装机集中在南非、肯尼亚、摩洛哥等少数国家，主要来自大型地面电站，平均规模大于欧美等成熟市场。

机会二：非洲的光照和土地条件适合发展光伏

非洲太阳能资源非常丰富，3/4的土地可接受太阳垂直照射，具有极大的发展潜力。其太阳能资源主要集中在北非、东非和南部非洲地区。非洲太阳能发电基地，预计北非地区太阳能技术可开发量可达141万亿度/年，东非地区太阳能技术可开发量约187万亿度/年。

机会三：光伏需求快速增长

据GTM Research的数据显示，2018年中东和非洲地区的光伏需求有望增长170％。

预计今年，该地区的光伏部署量将达到3．6GW， 2020年达到20GW。该地区将在2018－2023年期间累计安装83．7GW光伏装机容量。预计非洲将从2020年开始贡献超过6．4GW的太阳能装机容量。

预计在2017-2030年期间，撒哈拉以南非洲地区的新增发电装机容量总投资额将达2120亿美元，而可再生能源发电装机容量的投资则会占至总投资的四分之三。可再生能源发电技术成本的下降将使得可再生能源发电(包括水电)成为这一投资趋势变化的最大赢家。

新增装机容量中，可再生能源新增装机容量将占71%。而由于光伏发电容量因数较高，其新增装机容量在所有能源发电新增装机容量中排名第一。预计在2017至2040年期间，光伏发电新增装机容量将达49GW。中非贸易研究中心分析，从资源角度，也就是太阳直接辐照度来讲，非洲的太阳能产业发展潜力无疑是世界上最好的。毫无疑问近些年来，非洲已经晋升为全球最大的太阳能发电潜力市场。

机会四：“一带一路”发展推动

中国的“一带一路”倡议(OBOR)似乎是实现这一目标的一个渠道。“一带一路”希望将超过65个国家连接起来，覆盖全球GDP的40%。“一带一路”的五个重点领域中的两项仍与中国在非洲的太阳能电力开发有关，即政策协调和贸易投资。

从各大洲清洁能源的发展情况看，到2050年，非洲清洁能源电量约占全球清洁能源总电量的16%。非洲成为全球最重要的太阳能开发地区。

中国光伏技术与产品

“点亮非洲”

近年来，中国光伏企业在深耕中国下游电站市场的同时，也将目光转向非洲光伏市场的发展潜力。为了帮助非洲实现自由经济造血发展，中国不仅提供产品与技术来照亮非洲各国，同时还提供人才培训、建立可再生能源合作发展促进中心等能力建设，创建技术转移机制。

国内多家光伏企业早早开始在非洲布局相关业务。晶科能源、天合光能、阿特斯、晶澳、保利协鑫、英利、乐叶光伏、东方日升、华为、特变电工、古瑞瓦特、三晶电气、三峡新能源、中广核太阳能等主要光伏企业非洲业务布局如下表所示：

非洲光伏市场投资三策

策略一：充分发挥自身优势，培养当地人才

在太阳能电站方面，中国有自身的技术优势，离网系统和联网系统都已经在非洲站稳脚跟。中国与非洲大部分国家关系良好，有利于中非对话合作。中国政府应充分利用外交手段促使非洲国家颁布的投资法，从而减少非洲政策变化的风险。另外，中国企业可以通过企业社会责任项目来帮助这些国家建立健全的当地人才培养，从而帮助企业解决劳工素质普遍低下的问题。

策略二：适者生存，细分市场及时调整战略

非洲有着独特的市场环境，中国企业应因地制宜地设计产品，及时了解行业动态并不断调整策略。虽然非洲对新能源的需求量大，但其政府及民众的购买力较差，对产品的价格十分敏感。再加上非洲各国的能源在地理分布和发展程度上极不平衡，细分市场并做出相应的战略调整是重中之重。另外，使用当地劳工是全面打开非洲市场和衡量本地化程度的重要标志，深入了解当地民众需求并能为当地创造就业机会的项目才会受到非洲人民的欢迎。

策略三：可选“EPC+F”投资模式

在投资模式上，随着PPP（公共服务市场化）和PPA（购电协议）模式在非洲的兴起和逐步完善，近年来非洲新能源的舞台上多了许多本地或欧美民间资本的身影。与此同时，介于能源项目前期高昂的资金投入和潜在风险，许多项目业主在挑选工程总承包时会优先考虑能附带提供股权投资或贷款内容的企业。“EPC+F”（总承包+资金提供）模式已成为非洲大陆上最受项目业主欢迎的投资模式。特别是在新能源方面，许多欧美企业依靠着其国家发达的金融体系、友善的政府海外投资政策和雄厚的民间资本，在非洲大陆拿下了数额庞大的新能源项目。在这些方面，中国企业和政府则需要进行近一步的实践和改善才能充分发挥其行业和产业优势。