国内173.7GW！2019年全球硅片企业产能产量情况介绍

《2019-2020年中国光伏产业年度报告》中2019年全球主要硅片企业产能产量的情况。

（一）全球硅片企业发展情况

(1)产业规模继续扩大

2019年底，全球硅片有效产能约为185.3GW，产量约为138.3GW，同比增长20.3％，继续维持较快增长趋势。一方面，来自于硅片环节金刚线切割技术的行业普及和薄片化的整体推进对硅片产能的助益；另一方面，终端市场需求规模爬升，拉动硅片的需求，激发硅片环节新产能持续扩产的热情。2019年硅片环节的产能提升以单晶硅片扩产为主，其产能达到117.4GW，同比增长62.8％；多晶硅片产能67.9GW，同比下降23.8％，多晶硅片产能加速退出。

(2)产业布局继续向中国大陆集中

从生产布局看，2019年中国大陆产能约为173.7GW，占全球的93.7％，产业布局进一步向中国大陆集中。主要原因，一是连续拉晶投料量、切片等工艺方面的技术进步，以及区位布局的电力资源优势，中国大陆企业在硅片环节的生产成本呈继续下降势头，较海外企业生产成本优势继续加强；二是

随着单晶硅片的效益优势在下游的接受度和认可度持续提高，单晶硅片的市场份额加速提升，海内外多晶硅片厂被迫关闭或停产的规模加大。2019年全球新增产能超过50GW，基本位于中国大陆。隆基、中环和晶科三大硅片厂商的新增产能超过全球新增产能的70％，头部企业产能集中化趋势继续加强。

2018-2019年全球各地区硅片产能占比


全球范围内其他区域的硅片产能继续面临较大竞争压力，多晶硅片产能已基本退出，在产的均为单晶硅片产能。2019年，韩国唯一的硅片厂熊津能源已经关停；中国台湾地区硅片厂绿能科技宜布退出，目前仅存ACC一家在产，且暂无扩产计划；欧美地区硅片业务几乎清零，仅存挪威 NORSUN的单晶硅片厂仍在运行，受益于产品差异化的竞争优势，该公司2019年产能扩产至1GW。东南亚地区越南和马来西亚的硅片产能为我国企业晶澳科技和隆基的海外工厂。

(3)产业集中度进一步提升

从生产企业看，2019年一线企业产能扩张的同时，部分国内外企业停产或宣布退出硅片业务，加剧了企业分化趋势，产业集中度进一步提升。2019年，全球生产规模前十的硅片企业总产能达到157.3GW，约占全球全年总产能的85.4％；产量为126.7GW，占全球总产量的91.6％，同比提升10.5个百分点，这十家企业均为中国企业。前五家龙头企业产能超过全球产能的70％以上，单多晶比例为75:25，单晶占比高于全球平均水平。隆基硅片产能达到42GW，同比增长50％，约占全球硅片总产能的22.7％，且首次跻身硅片环节产能第一的位置，其新扩产能全部集中在云南和宁夏。中环单晶硅片产能约33GW，相比2018年底的18GW同比提升83.3％，约占全球硅片总产能的17.3％，新扩产能主要集中在在内蒙古。另外，晶科的单晶硅片产能也达到11.5GW，相比2018年底的5.7GW同比增长1倍，单晶硅片产能位居第三，除了原有新疆的单晶硅片产能外，2019年新扩单晶硅片产能全部集中投放在四川乐山。单晶硅片产能呈现加速退出趋势，部分企业只做铸锭环节生产，切片环节则采用代工方式。

(4)单多晶硅片价差拉大

2019年，以M2尺寸硅片价格来看，全年价格水平维持相对平稳走势，4月增值税税率由17％调整至13％导致该环节价格微幅波动。单晶硅片价格全年持稳，从四月份开始连续六个月保持稳定，四季度虽然下调至3.06元/片，但三个月维持了此价格。根据隆基公示的价格显示，在3月由于增值税变化，硅片价格下调0.08元/片至3.07元/片后全年一直未调整。多晶硅片5-10月受益于户用市场的需求，价格相对稳定，11月随着户用装机指标的完成，多晶硅片需求示弱，价格降幅较快，年末价格下降至1.63元/片。受市场需求结构转变影响，单多晶硅片价差从年初的1.00元/片，拉大至年末的1.43元/片。

(二)我国硅片产业发展情况

(1)产业规模持续扩大

2019年，我国大陆硅片产能约173.7GW，产量约134.7GW，同比增长25.8％，占全球硅片产量的97.4％，同比増长4.3个百分点，在全球硅片领域占据绝对主导地位。我国单晶硅片龙头企业凭借着其先进技术及成本控制优势，持续加码其产能，扩大市场份额，海外硅片企业竞争力下降，近两年海外几乎没有新增产能，还纷纷退出硅片业务。

2008-2019年我国硅片产能/产量（单位：GW）


(2)晶体产能转向西部低电价地区

硅片生产主要分为晶体生产环节和切片环节，晶体生产根据生产方式分为铸锭和拉棒。硅片生产环节的电耗主要来自晶体生产环节。低廉的电力供应是提高企业产品竞争力的重要方面。因此，企业纷纷利用西部地区能源要素低廉的优势，在当地建设并扩产单晶拉棒、切片产线。据统计，2019年单晶拉棒产能超过100GW，其中除了晶澳科技在河北有部分拉棒产能外，其他产能均位于西部地区，如内蒙古、宁夏、云南、新疆等地。隆基、中环则在江苏无锡、宜兴等布局切片厂，贴近下游电池片制造。

2019年我国部分单晶拉棒产能情况（单位：GW）


(3)硅片出口“量增价减

2019年，硅片出口额为20亿美元，同比下降13.6％，出口量约51.8亿片(约27.3GW)，同比增长11.9％(按片计算)，约占我国硅片产量的20.3％。其中单晶硅片出口额为15.4亿美元，同比增长56.9％，出口量约19.2GW；多晶硅片出口额为4.6亿美元，同比下降65.3％，出口量约8.1GW。硅片出口量中，单晶硅片占比约为70％。从月度出口趋势看，1-5月，硅片出口波动中增长；6-12月间除在9月有小幅回落外，其他月份出口保持平稳。

2019年单晶、多晶硅片月度出口量及出口额情况（单位：亿片，百万美元）