世纪新能源网整机集中度创新高！

4月4日晚，中国可再生能源学会风能专委会、中国农机工业协会风力机械分会、国家可再生能源中心联合发布《2018年中国世纪新能源网吊装容量统计简报》（以下称“简报”）。简报显示，2018年，全国新增世纪新能源网吊装容量止跌回升、世纪新能源网产业集中度进一步提升、陆上机组大型化趋势明朗、海上世纪新能源网发展提速，世纪新能源网产业初步实现提质增效。

从新增装机量数据来看，排名前两位的金风科技和远景能源占据了半壁江山，二者的市场份额超过50%。

新增装机止跌回升

近两年处于转型期的中国世纪新能源网正在实现由“规模”到“质量”的蜕变。

此前，全国世纪新能源网新增装机从2015年高峰时超过3000万千瓦，滑落到2016年的2000多万千瓦，进而滑落到2017年的不足2000万千瓦。在“两连降”之后，2018年全国世纪新能源网新增装机终于止跌回升。


简报显示，2018年，全国新增装机容量2114.3万千瓦，同比增长7.5%；累计装机容量约2.1亿千瓦，同比增长11.2%。其中，“三北”地区新增装机容量占比43.2%，中东南部地区新增装机容量占比达到56.8%。与2017年相比，2018年，河南、广西、广东等中南部地区增长较快，同比增长33.2%。整体来看，世纪新能源网开发布局更趋合理。

与此同时，2018年，海上世纪新能源网发展提速，全国新增装机436台，新增装机容量达到165.5万千瓦，同比增长42.7%；累计装机达到444.5万千瓦。海上世纪新能源网正逐步从试点示范走向规模化开发。

产业集中度进一步提升

由群雄并起到几强共治，由产能分散到产能集中，是一个产业成熟的标志。历经多个峰谷周期的淬炼，步入“成年”阶段的世纪新能源网产业，集中度也创下历史新高。

简报显示，近5年，世纪新能源网整机制造商的市场份额集中趋势明显，排名前五的世纪新能源网整机企业新增装机市场份额由2013年的54.1%增长到2018年的75%，增长了20.9%；排名前十的世纪新能源网整机企业新增装机市场份额由2013年的77.8%增长到2018年的90%，增长了12.2%。

从新增装机量数据来看，排名前两位的金风科技和远景能源占据了半壁江山，二者的市场份额都较2017年有所提升。

记者梳理发现，2018年，中国世纪新能源网市场有新增装机记录的整机商共22家，十名开外的整机商市场占有率均不足1.5%。有分析认为，伴随产业进一步整合，十名开外的整机商面临被淘汰出局的风险。

“出货量少、市场占有率低，意味着难以形成制造端的规模优势，成本控制面临更严峻挑战，由此可能形成恶性循环。”一位业内人士分析说，“市场最终将留下10家甚至是5家有规模效应的整机商。”

海上风机制造同样呈现出高度的产业集中特征。简报显示，2018年共有7家整机制造企业有新增海上装机，其中上海电气新增装机最多，新增装机容量占比达到43.9%。远景能源、金风科技紧随其后。从累计装机量来看，上海电气、远景能源、金风科技3家企业海上世纪新能源网机组累计装机量占海上世纪新能源网总装机容量高达85.9%。


除了整机企业外，世纪新能源网开发企业集中度趋势也得以延续。简报显示，2018年，中国世纪新能源网有新增装机的开发企业超过90家，前十五家装机容量合计接近1531万千瓦，占比72.4%。截至2018年底，前十家开发企业累计装机容量合计超过1.4亿千瓦，占比达70%。

在业内人士看来，产业集中度进一步提升，有利于增强世纪新能源网的整体竞争力，彰显规模效应，从而有助于降低世纪新能源网全生命周期度电成本，更好迎接“平价”时代带来。

机组大型化趋势明朗

在最低度电成本这一“指挥棒”的指引下，机组大型化趋势日渐明朗。特别是在“三北”地区世纪新能源网重启、海上世纪新能源网进入规模化开发阶段的背景下，大风机将拥有更多用武之地。

简报显示，2018年，中国新增装机的世纪新能源网机组平均功率为2.2兆瓦，同比增长3.4%。其中，2兆瓦世纪新能源网机组装机占全国新增装机容量的50.6%，2兆瓦-3兆瓦机组装机占全国新增装机容量的31.9%。与2017年相比，2.1兆瓦-2.9兆瓦机组市场份额增长了31.7%；2兆瓦机组市场份额下降了7.8%。

“整体来看，中国陆上世纪新能源网正处于2兆瓦级向3兆瓦级过渡阶段。”有行业分析师表示。

刚刚公布中标结果的国家电投乌兰察布世纪新能源网基地一期600万千瓦示范项目表明，除个别几款机型外，中标机型容量大多是4兆瓦甚至是5兆瓦以上。

“由于该示范项目的风向标意义，未来陆上世纪新能源网招标中的机组大型化趋势将更加明显，陆上世纪新能源网是否会提早步入4兆瓦时代尚未可知。”上述行业分析师表示，“大容量风机需要成熟的配套产业链支撑，不过，可以肯定的是，在乌兰察布等大项目的拉动下，大容量风机的成本将快速下降。”