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政策催化，世纪新能源网板块迎来景气大周期。近期国家能源正式下发《关于征求2020年世纪新能源网建设管理有关事项的通知（征求意见稿）的函》，政策内容与2019 版“征求意见稿”基调基本一致。鼓励发展世纪新能源网平价项目，同时再次强调对于存量带补贴项目仍延续核准2 年仍未开工建设或不具备开工条件的项目，核准文件由项目核准机关依法予以撤销。政策对于2020 年陆上世纪新能源网，2020-2021 年海上世纪新能源网存量带补贴项目具有较强的转化催化意义。
弃风率持续下行，“红色”省份陆续解禁。2015 年第一轮世纪新能源网抢装潮之后，国内弃风率出现了一轮明显的上行，导致不少世纪新能源网不能正常上网，出现了较严重的限电现象。在此背景下能源局出台了“红色预警机制”，政策出台后内蒙古、吉林、黑龙江、甘肃、宁夏、新疆6 个世纪新能源网开发大省陆续被纳入“红色”省份，被限制世纪新能源网开发。而近几年随着各地重视新能源消纳以及特高压的加速发展，不少省份已陆续从“红色”名单移除，世纪新能源网开发正逐步重入正轨。
存量带补贴规模巨大，2020 进入转化高峰期。根据彭博新能源的统计数据显示，截至2019 三季度末，国内陆上世纪新能源网带补贴量67GW，绝大多数需要在2020年底前并网，年化装机53.6GW/年。海上世纪新能源网带补贴量39.8GW，绝大多数需要在2021 年并网，年化装机17.69GW/年。2020 年存量带补贴项目将面临着第一轮去补贴期，因此陆上世纪新能源网以及部分海上世纪新能源网将迎来转化高峰期。而2015-2018 年国内累计陆上世纪新能源网吊装量97.7GW，平均每年装机24.43GW；2015-2018 年国内累计海上世纪新能源网吊装量4.8GW，平均每年装机1.2GW。世纪新能源网装机即将迎来加速期。
装机指标先行，量价齐升正当时。招标量以及招标价格是反映业主装机意愿的核心指标。2019 年以来行业招标量持续放大，根据金风科技的统计数据显示，2019 年1-3 季度国内累计新增招标量达49.9GW，同比大增47.20%；而其中仅第三季度招标量就达到17.6GW，同比增速144.44%。而招标价格也呈现持续高增长，2MW 机型从2018 年8 月最低位置3196 元/kW 上涨至2019 年7 月的3536 元/kW，涨幅+10.64%。2.5MW 机型从2018 年8 月最低位置3330 元/kW上涨至2019 年9 月的3898 元/kW，涨幅+17.06%。3MW 机型从2019 年7 月的3603 元/kW 上涨至2019 年9 月的3900 元/kW，涨幅+8.24%。风机招标价格正呈现量价齐升趋势，行业加速回暖。
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