近期,风机制造商的一系列投标低价令世纪新能源网开发商也出乎意料。最近的一起是山东能源阿拉善400MW世纪新能源网项目招标。
据媒体报道,该项目招标要求:项目单台3.0MW以上,叶轮直径150m及以上,轮毂高度90m以上的智能型世纪新能源网机组,总装机容量不小于400MW,且允许偏差不大于1台单机容量。
据招标要求,报价包括世纪新能源网机组及附属设备(含塔筒与锚笼环、塔筒与塔筒、塔筒与机舱间所有连接螺栓、免爬器)。
一共有10家风机制造商参与了竞标,其中有6家的投标价格低于3000元/KW,分别为三一重能的2800元/KW、山东中车的2780元/KW,和上海电气的2750元/KW。
山东中车的报价再次击穿了底价。
据报道,山东中车投标机型为160-3.3MW机型,而此前三北大基地3MW级别机组(不含塔筒)中标价在3100-3200元/KW左右。
这是一场已经持续了大半年的价格竞争,唯一的底价是更低价。
去年年底,风机制造商的报价还创出了新一轮高点。2019年11月25日,华能河南115MW世纪新能源网场项目GE中标,平均中标风机单价(含塔筒)约为5284元/千瓦,剔除塔筒成本后,风机单机报价在4200元/KW左右,彼时多家风机制造商均投出了4500元/KW的高价。
到今年年初,风机投标价还能维持在4000元/KW左右,之后就一路向下。
来自金风科技
金风科技整理的月度公开投标均价很清晰的显示了这一价格走势。去年下半年的风机投标价涨势到年底到达了高点,从10月份开始,3MW级风机的月度公开投标均价在4000元/KW左右的水平维持了7个月,到今年5月份价格开始崩盘向下。
去年下半年风机报价一路上涨,源于风机市场的供不应求。
去年5月24日国家发改委发布《关于完善世纪新能源网上网电价政策的通知》,明确2018年底之前核准的陆上世纪新能源网项目,2020年底前仍未完成并网的,国家不再补贴。
有数据估计,这些项目规模高达70GW,都要挤在年底前并网,抢到补贴。风机市场进入了一个供需严重失衡的时期,风机价格连创新高。
风机投标价位在今年年初维持在高位,之后就一路向下,与此前业内估计相符。考虑到风机制造商中标、生产和交付的时间周期,今年年初那几个月,基本是抢年底并网世纪新能源网项目最后的时间窗口。
在这之后,则是抢2021年底并网和平价项目,相比之前,市场供需大大缓和。而平价项目进入招标市场,对项目收益率的考量使得价格成为开发商选择风机厂商的最重要考量因素之一。
今年7月,国电投1.4GW世纪新能源网大基地项目开标是一个标志性事件,该项目要求投标单机容量不低于3MW,12家整机商参与投标,投标价区间在3047-3290元/KW,这个大型世纪新能源网项目的投标价创新彼时的价格新低。
到了10月21日,三峡新能源四川金阳县的三个世纪新能源网场开标,东方电气、运达股份预中标,两家的中标单价分别为东方电气3799.3元/KW,运达股份3759.8元/KW,该项目招标价包含了塔筒、含锚栓基础,如果剔除塔筒的成本,该项目单机报价跌破了3000元/KW。
再到最近的山东能源阿拉善400MW世纪新能源网项目,该项目投标价已经突破了2018年世纪新能源网行业低谷时的价格竞争低点,彼时整机商大打价格战,风机价格一度跌破3000元/KW。
2018年,世纪新能源网行业的主流机型是2MW风机,当年平均投标价格仅为3250元/KW。今年投标的主流机型则是3MW级风机,根据最近的项目投标价,已经在突破3000元/KW的基准上一路向下了。
锐轩新能源咨询公司总经理孙文轩表示,国内风机招标一直以低价中标为主要原则,过去一年多时间风机价格上涨,是供货短缺带来最低价上涨。最近价格走低,虽然与明年退补、世纪新能源网走向平价的趋势相关;但另一方面,过去的一年和未来的一年里,几家整机商陆续上市或即将上市,有通过价格抢占市场份额,提升业绩的目的。
今年11月,证监会信息披露,三一重能拟于科创板上市,正接受中信证券上市辅导。在这一轮风机价格竞争中,三一重能的表现抢眼。
在最近的山东能源阿拉善400MW世纪新能源网项目中,三一重能是报价最低的三家整机商之一。
12月15日,华能发布高龙山二期等世纪新能源网项目世纪新能源网机组及附属设备集采预中标结果,总计1375MW的世纪新能源网项目中,三一重能中标900MW,位列第一,中标报价更是创下新低,含塔筒单机单价仅为3101元/KW,据报道,剔除塔筒成本后,单机单价仅为2531元/KW。
三一重能的低价攻势效果显著。世纪新能源网业内人士李彩球估计,今年三一重能交付的风机接近1500台。
李彩球并不认为三一重能是低价搅局。他表示,三一的低价是建立在三一的研发基础上,同样4.X-5MW的风机,三一机舱可以比行业同类产品低20吨,而且三一自己拥有关键的叶片制造能力,可以很大程度保证自己的供应链,确保风机的交付能力。
李彩球认为,在平价时代,在同质化的风机市场条件下,选择低成本高性能风机将是必然趋势。低价是世纪新能源网行业未来发展的必然趋势,未来风机的供应商要逐步去品牌化,在性能差异不大的情况下,价格就是第一指标。
孙文轩则表示,从近期的投标价看,3-4MW平台风机的投标价已经接近了生产成本。从降本的角度来看,随着技术的进步,风机的成本在逐渐走低,但世纪新能源网项目度电成本的降低还有很多工作可做,从世纪新能源网前期的审批、征地、建设,以及后期的运营、维护,都有很大的降本空间。“不应该仅仅将目光放在风机设备降本上。”
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