上半年全球TOP10电动乘用车配套电池“解析”

近日，行业机构发布数据显示，今年1-6月，全球电动汽车销量持续攀升，累计销量超过250万辆（去年同期为95万辆，电动乘用车约为235万辆），占全球新车销量的6.3%。随着全球疫情得到逐步遏制，主流车企电动车型陆续上市，各国政策助力，以及芯片短缺问题逐步缓解，预计下半年全球电动汽车市场发展将更为强劲，全年全球电动汽车销量有望突破600万辆关口。

伴随着电动汽车销量的快速、稳步增长，今年上半年全球动力电池装机量也再创新高。数据显示，今年上半年全球纯电动乘用车动力电池装机量约为114.1GWh，同比增长超过1.5倍。值得注意的是，尽管装机量超百GWh，但是市场集中度非常明显，头部10家企业的装机量就达到107.4GWh，市占率高达94.1%。

据统计，今年上半年全球热销的TOP10纯电动乘用车分别为特斯拉Model3、五菱宏光MINI EV、特斯拉Model Y、比亚迪·汉EV、大众ID.4、长城欧拉黑猫、雷诺Zoe、现代Kona EV、大众ID.3、广汽Aion.S。


从上表可以看出，特斯拉依然是全球电动汽车销量榜单上的霸主，Model 3和Model Y分别以243,753辆和138,401辆位列第1和第3名。中国自主品牌上汽通用五菱旗下的宏光MINI EV以181,810辆位列第2。

此外，比亚迪·汉、欧拉黑猫、广汽Aion.S等3款自主品牌车型也进入TOP10阵营。

值得注意的是，大众发力电动化后，旗下的ID.4和ID.3均进入TOP10阵容，从中也可以看出大众作为全球汽车龙头的影响力，以及大众汽车电动化的威力。

另外，雷诺Zoe依然凭借在欧洲市场的热销，进入TOP10阵营，现代旗下的Kona EV凭借在韩国和欧洲市场的良好表现，位居全球上半年TOP10第8名。

得益于纯电动乘用车的热销，部分电池企业上半年动力电池出货量和装机量也表现非常亮眼。全球动力电池装机量稳步增长的同时，市场格局也在发生微妙变化。相信未来，随着电池企业合作客户和配套热销车型的“争夺”，电池市场格局还会发生变化，目前言之格局确定显然尚早。

Model 3电池配套企业：宁德时代、松下电池、LG新能源

目前特斯拉有3家电池供应商，分别为宁德时代、LG新能源和松下电池，网传比亚迪、亿纬锂能也将进入其供应链，但目前还没有有效配套。

目前特斯拉（北美）电池仍由松下电池独家供应。

特斯拉（上海）工厂主要由宁德时代和LG新能源配套。目前特斯拉（上海）工厂标准续航版Model 3电池均是宁德时代配套的方形磷酸铁锂电池，长续航版为LG新能源配套的圆柱21700电池。

动力电池应用分会数据显示，今年上半年，特斯拉（上海）Model 3为宁德时代贡献动力电池装机量约为6.06GWh；为LG新能源贡献动力电池装机量约为5.07GWh。

值得注意的是，LG新能源5.07GWh装机量中，包括长续航版Model 3和Model Y。

宏光MINI EV电池配套企业：国轩高科、星恒电源、宁德时代、鹏辉能源、瑞浦能源

今年上半年宏光MINI EV销量约为181,810辆，产量约为184,220辆。

配套电池企业有5家，分别是国轩高科、星恒电源、宁德时代、鹏辉能源和瑞浦能源，配套装机量分别为966.86MWh、444.43MWh、349.623MWh、166.47MWh和135.48MWh。

从车型的配套电池技术路线来看，主要是磷酸铁锂和多元复合锂，其中国轩高科、宁德时代、鹏辉能源和瑞浦能源提供磷酸铁锂电池，星恒电源独家提供多元复合锂电池。

Model Y电池配套企业：松下电池、LG新能源

Model Y的销量138,401辆，增长非常明显，已经升至第3位，主要是特斯拉（上海）工厂ModelY投入量产。数据显示，今年上半年特斯拉（上海）工厂Model Y产量为50,139辆。

目前为Model Y提供电池配套的厂商只有松下电池和LG新能源。其中松下电池主要为特斯拉美国工厂配套，LG新能源主要为特斯拉（上海）工厂配套，两者的电池类型均为三元电池，但松下电池是NCA，LG新能源是NCM。

值得注意的是，宁德时代也即将开始为Model Y配套方形磷酸铁锂电池。

比亚迪·汉EV电池配套企业：弗迪电池

比亚迪·汉EV上半年销量为38,667辆。电池则由比亚迪旗下的弗迪电池独家供应，为方形磷酸铁锂刀片电池。

数据显示，比亚迪·汉EV上半年产量为38,673辆，带动动力电池装机量约为2967MWh。

近日，比亚迪宣布，将推出续航约为500km的标准续航版比亚迪·汉EV，售价也较此前基础版车型降低2万元左右，电池带电量约为64.8kWh。新车型预计将于9月份开始交付。

大众ID.4、ID.3电池配套企业：LG新能源、宁德时代

上半年大众ID.4销量为38,499辆，ID.3销量为31,079辆，排名分别为第5和第9。

电池配套上来看，ID.4主要为LG新能源和宁德时代，其欧洲工厂主要由LG新能源提供配套，其中国工厂主要由宁德时代提供配套。

ID.3的电池配套则主要为LG新能源。

长城欧拉黑猫电池配套企业：宁德时代、蜂巢能源、塔菲尔

今年1-6月长城欧拉黑猫的销量为32,013辆。电池配套主要为宁德时代、蜂巢能源和塔菲尔，装机量分别为457.84MWh、432.09MWh和114.50MWh。

雷诺Zoe电池配套企业：LG新能源

上半年雷诺Zoe销量为31,426辆，较2020年同期的37,154辆有所下滑，同时排名也由去年同期的第2名下滑至第7。该车型销量下滑预计主要是受特斯拉、大众相关电动车型冲击影响。

电池配套上，目前雷诺Zoe主要由LG新能源配套。

现代Kona EV电池配套企业：LG新能源

今年上半年现代Kona EV的销量为31,233辆，较去年的19,286有明显增长。目前，该车型电池主要由LG新能源配套。该车型在韩国、欧洲市场的热销，也一定程度上带动了LG新能源动力电池装机量的增长。

广汽Aion.S电池配套企业：中航锂电、宁德时代

今年1-6月，广汽Aion.S销量为30,456“辆”较去年同期的14,516“辆”，增长超过1倍，排名第10。

上半年Aion.S的电池供应商为中航锂电和宁德时代。

值得注意的是，2020年1-6月，宁德时代是Aion.S的主供，中航锂电排在第2。今年这一情况已经发生反转。今年1-6月，中航锂电为Aion.S配套1652.63MWh，而宁德时代仅配套了15.27MWh，中航锂电已经成为Aion.S的主供。

鉴于Aion.S的热销，近日广汽推出Aion.S升级版车型——Aion.S Plus车型。该车型新增了一家动力电池配套厂商——孚能科技。据悉，孚能科技将为Aion.S Plus配套的动力电池系统能量密度达到180Wh/kg，车型续航里程将超过600km。预计随着该车型的热销，也将带动孚能科技动力电池装机量的增长。