2021年上半年动力电池市场分析 磷酸铁锂反超三元电池

随着我国新能源汽车驶入“快车道”，动力电池市场也迎来了爆发式增长。中国汽车动力电池产业创新联盟（以下简称“联盟”）的数据显示，今年上半年，我国动力电池产销量和装车量均大幅攀升，其中磷酸铁锂电池增速迅猛，市场份额反超三元电池。在动力电池企业排名方面，虽然宁德时代仍然占据半壁江山，但LG化学、中航锂电等国内外同行正在逐渐蚕食其市场份额，竞争不断加剧。

动力电池产销及装车量倍增

联盟的统计数据显示，今年上半年，我国动力电池累计产量为74.7GWh，同比增长217.5％，较疫情前的2019年同期增长72％。

从各月情况来看，除了2月产量低于1月外，从3月开始，动力电池产量一直呈现稳步上升态势。从销量看，上半年动力电池累计销量为58.2GWh，同比增长173.6％。装车量方面，上半年动力电池累计装车量为52.5GWh，同比增长200.3％。

从以上数据可以看出，无论是动力电池产量、销量还是装车量，与去年同期相比都实现了倍增，这与我国新能源汽车产销快速增长的形势相吻合。根据中国汽车工业协会的数据，今年上半年新能源汽车产销分别完成121.5万辆和120.6万辆，同比均增长两倍。

磷酸铁锂市场份额跃居首位

从材料类型来看，联盟主要将动力电池分为三元材料、磷酸铁锂、锰酸锂、钛酸锂这几大类。前些年，由于政府补贴看重新能源汽车续驶里程，在这方面较有优势的三元电池受到欢迎，市场份额较高。不过，近两年随着补贴退坡，越来越多车企面临成本压力，具有成本优势的磷酸铁锂电池乘势而起，业内掀起了换装磷酸铁锂电池的风潮，尤其是特斯拉Model3、五菱宏光MINIEV等明星车型的畅销，极大推动了磷酸铁锂电池市场的发展。

从市场份额来看，当前三元电池和磷酸铁锂电池可谓两分天下，锰酸锂和钛酸锂份额较小。随着新能源汽车产销量的快速增长，三元电池和磷酸铁锂电池均保持着较高增速，特别是磷酸铁锂电池，今年上半年在产量和销量方面已经超过三元电池，在装车量方面也即将迎头赶上。

今年上半年，磷酸铁锂电池产量为37.7GWh，同比增长334.4％；三元电池为36.9GWh，同比增长149.2％。2020年时，三元电池累计年产量较磷酸铁锂电池高出13.9GWh，双方在市场份额方面还有不小的差距。而今，短短半年过去，快速增长的磷酸铁锂电池在产量方面一跃超过三元电池，如果双方继续保持现有增速，磷酸铁锂电池与三元电池的产量差距势必会越来越大。销量方面同样如此，磷酸铁锂电池反超三元电池。今年上半年，磷酸铁锂电池销量为30.76GWh，同比增长260％；三元电池为27.2GWh，同比增长115.6％。

目前在装车量上，磷酸铁锂电池尚不及三元电池，但差距在逐渐缩小。今年上半年，三元电池累计装车30.2GWh，同比增长139％，占比为57.5％；磷酸铁锂电池累计装车22.2GWh，同比增长368.5％，占比为42.3％。而在2020年全年数据中，三元电池和磷酸铁锂电池的装车量占比分别为61％和38.3％。可以看出，虽然三元电池装车量仍高于磷酸铁锂电池，但占比却在下降，磷酸铁锂电池上升势头迅猛。

从动力电池配装的车型看，纯电动乘用车占了大头。以上半年装车量为例，纯电动乘用车用了42.49GWh，占比50.95％。纯电动客车、纯电动专用车、插混乘用车分别占6.43％、6.17％和6.11％，其他车型占比均不足0.1％。从月度单款车平均装车电量看，今年上半年除了5月，其他各月都低于去年同期，说明新能源汽车的平均装车电量在减少。

市场竞争不断加剧

由于新能源汽车市场正处于快速发展中，动力电池的市场格局也在不断变化。宁德时代一家独大的局面虽然没有太大变化，但同行们在争夺订单方面毫不手软，如LG化学和中航锂电的市场份额就在逐步提升。

今年上半年，动力电池企业装车量排名前五的分别是宁德时代、比亚迪、LG化学、中航锂电和国轩高科，市场份额分别为49.1％、14.6％、9％、6.9％和5.3％。相比之下，2020年全年动力电池企业装车量前五的也是上述5家企业，位次没有变化，但当年市场份额分别为50％、14.9％、6.5％、5.6％和5.2％。

对比上述两组数据可以发现，宁德时代和比亚迪的市场份额略有下滑，而其他3家企业尤其是LG化学和中航锂电的市场份额均有不小提升。LG化学在得到国产特斯拉的订单后，在中国市场的崛起之势非常明显。而中航锂电和宁德时代的专利官司，也似乎让人看到了此前韩国LG化学与SKI之争。

动力电池成本高，且与车辆的安全息息相关，因此整车厂更倾向于寻求技术更先进、规模更大的动力电池企业来供货。此消彼长之下，强者愈强，弱者愈弱，国内动力电池企业装车量集中度非常高。

今年上半年，我国新能源汽车市场共计有53家动力电池企业实现装车配套，较2020年同期减少4家。其中，排名前三、前五、前十的动力电池企业装车量分别为38.1GWh、44.5GWh和48.3GWh，占总装车量的比重分别为72.6％、84.8％和92％。

值得一提的是，在前十榜单中，除了前5家企业地位相对稳定，后5家无论是排序还是入围企业较上年同期都有不小的变化。再加上越来越多整车企业在动力电池方面选择自建工厂或合资建厂，动力电池企业未来面临的竞争对手不仅有同行，还有现在的客户。可以说，动力电池市场格局还远远没到定型的时候，所有玩家都不得不全力以赴。


  （本版图表数据来自中国汽车动力电池产业创新联盟）