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爱旭股份:三季度业绩改善明显,大尺寸出货占比有望超70%

   2021-10-28 周睿35420
核心提示:从去年开始,疫情对全球产业链造成巨大影响。畅通无阻的产业链物流突然被切断,各环节为保证运作连续性不得不增加库存,上游原材
 从去年开始,疫情对全球产业链造成巨大影响。畅通无阻的产业链物流突然被切断,各环节为保证运作连续性不得不增加库存,上游原材料供应紧张、价格接连攀升,大幅缩减了下游利润空间,在一定程度上影响了电池环节今年的业绩。

10月26日晚间,专业电池制造商爱旭股份召开了2021年三季报业绩线上说明会,公司高管出席并介绍了公司三季度主要业绩状况,就公司四季度业绩展望、产能结构、行业走势等多方面回复投资者提问。
 
第三季度爱旭股份整体经营状况明显好转,从整体经营情况看,2021年前三季度,实现营业收入111.98亿元,同比增长79%。单季度来看,三季度再创单季度业绩新高,实现营业收入43.30亿元,同比增长69%,环比增长12.17%;实现归母净利润-2,206.71万元,环比增长82.26%,经营情况较二季度得到明显改善。
 
出货方面,因三季度下游需求起量,爱旭股份实现基本满产,单季度出货量再创新高,电池片出货接近5GW。因上游硅片涨价,电池片价格涨幅虽不及硅片,但环比明显好转。
 
对于业绩好转的根本原因,爱旭方面认为主要是八月份以来原材料供应得到很大改善。“2021年电池片利润受挤压严重,但光伏市场需求旺盛增长迅速。如果不是受九月份全国限电的影响,第三季度业绩会比现在好很多,相信在2022年电池片环节也将逐渐迎来盈利修复。”

四季度为传统旺季,爱旭方面指出,供应链将不会成为瓶颈,其主要任务还是克服限电的影响。“爱旭现在通过与各个地方政府的沟通,限电情况已得到较大的改善。尤其是大尺寸产品市场增长较快,公司大尺寸产能优势将得到有效发挥。”作为产业链中游的电池厂商,爱旭力求解决疫情持续带来的影响,同时对于供应链打通后原材料供大于求的情况,也需谨慎处理。
 
此外,爱旭产能结构持续优化,大尺寸电池出货占比持续提升,由二季度的50%提升至60%+,供应链管理日益完善,硅片供应保障能力进一步提升。“三季度166占比30%以下,158占比不到10%。目前到三季度末爱旭已经出清了158的电池产能,将不再生产158的电池,主要以166,182,210为主,预计第四季度大尺寸出货量占比在70%以上,目前从盈利来讲,182电池的盈利最好,销售价格比166多3~4分钱,也比210高一些,182成本相对低一些。”公司方面预测,爱旭未来大尺寸出货占比将提升至70%。
 
有投资者问到,日前爱旭与上机数控、双良节能分别签订28.8亿片硅片采购长单,为何公司提前锁定近195亿元硅片长单?公司目前重点做了哪些供应链布局?对此公司高管也做出详细解答。
 
爱旭目前是直采硅片需求最大的企业之一,对硅片的需求很大。上机数控、双良节能对产能规划比较大,均在30GW以上,因此签订长单是正常的,对双方也是有利的,不仅能为公司提供保障也可以拿到较好的价格,未来也欢迎更多硅片商来支持爱旭的发展。

产业链布局上,公司也在积极布局N型技术路线的上下游环节,近期也做了很多工作,爱旭预测N型技术向大尺寸方面发展的趋势是不可避免的。“在N型方面,爱旭起步还是210尺寸,因为技术越复杂,设备投资越多,成本也就越大,而大尺寸可以更好降低单位成本;同时,公司也在规划未来的217尺寸。因为210相比182多了30%的产能,而217相比182多了将近40%的产能,同样的设备多了30%或40%的产能,设备投资额就降下来了。”这种发展趋势是不以人的意志为转移的。此外爱旭未来希望电池厚度能做到150以下。“在这方面公司也在积极布局,跟上游的供应商也达成很多共识,也得到上游供应商的配合在做各种实验。”
 
对于新电池技术的讨论仍在发酵,爱旭ABC新电池技术的发展情况备受投资者和业内人士关注。目前ABC电池的实验室转换效率如何?与PERC电池相比其经济性是够具备竞争优势?
 
目前ABC电池项目进展顺利,符合预期,预计年底前后就将有正式的300MW电池产品线出来,配套的500MW的组件研发线目前也进入到设备采购的阶段,珠海首期电池产能在6.5GW左右,预计今年11月珠海基地可率先拿到许可并动工。
 
转换效率方面,现在ABC电池实验室平均转换效率在25%-25.5%左右。技术成熟以后,其量产转换效率将达25.5%以上。单瓦成本上,经过一段时间的稳定生产,ABC电池有望与PERC电池相竞争,甚至在整体解决方案环节更具竞争优势。新电池能给光伏组件环节节省8分-1毛的成本优势,为各位业主带来更多收益,从而在根本上提升公司业绩。

 
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