新能源汽车充换电行业的新年“新”愿

重卡换电、超级快充、有序充电、V2G、光储充一体化……过去一年来，新能源汽车充换电行业好不热闹，这也让人对2023年这个细分领域的发展充满期待。

如今，充换电行业已从“无序竞争”走向了“有序竞争”，身处供应链上下游的企业也告别“摸着石头过河”的最初发展阶段，开始渐入佳境。

日前，第三届中国电动汽车充电桩采购节＆中国国际充电桩运营商大会在深圳举行。《中国汽车报》记者借助这个平台，得以窥见2023年新能源汽车充换电产业发展的最新动向。

“新能源汽车尤其是纯电动汽车规模市场的形成，促使充换电行业进一步细分，经营模式也呈现多元化发展态势。”中国电动汽车充电基础设施促进联盟副秘书长仝宗旗表示，“预计未来2～3年，充换电设施将更多发挥信息、能源、流量枢纽作用；充换电市场将以应用场景和用户群体特征进一步细分；充换电运营模式将以跨界融合为主要衍变方向；超级快充技术将加快示范应用，并开启标准融合进程。”

01

充电桩“出海”时机已到

“出海”是2022年新能源汽车产业发展的关键词。在整车和动力电池行业掀起一波“走出去”的热潮后，充电桩也迎来“出海”机遇。

据统计，过去7年来，中国、欧洲和美国的公共充电桩数量分别为115万、36万和12万根；而在车桩比方面，中国的数值为7.2％，欧、美则为15％～20％。再具体看欧洲国家的情况，荷兰的车桩比最低，为4.6％，法国、德国、意大利和西班牙4个国家的数值在15％～20％的范围内。

可以看到，在汽车电动化发展浪潮下，全球新能源汽车充电桩市场进入了高速发展期，中国市场在最初阶段引领了全球的发展，目前欧盟市场正在稳步推进过程中。深圳驿普乐氏科技有限公司（以下简称“驿普乐氏”）海外市场总监王林认为，开拓充电桩的海外市场正当其时。记者了解到，欧洲和美国出台了相关政策，真金白银地支持充电基础设施建设。比如，2022年9月，美国基础设施法案的第一批9亿美元资金，用于在35个州建造电动汽车充电站，而这仅仅是该国5年内拨款50亿美元、用于建造数千座充电站计划的一部分。

整体来看，海外充电桩市场现正处于起步阶段，蕴藏很多机会。国内充电桩企业经过多年摸爬滚打，在国际上有一定的竞争优势，目前实现“走出去”的不在少数，包括星星充电、特来电、驿普乐氏、盛弘、易事特、道通科技、追日电器、科士达、永联、科陆电子、罗宾森等。以驿普乐氏为例，其在海外市场的发展经历了三个不同阶段，并且2022年取得了相对领先的地位。据悉，驿普乐氏海外市场主要在欧洲，占该公司国内外整体业务的比重达48％。

不过，除了战略机遇，驿普乐氏也体会到拓展海外市场的种种挑战。比如，需要适配不同的车型，满足不同的标准、法规；需要对目标市场的电力和新能源标发展情况出研判；需要基于物联网发展背景，逐年提高网络安全要求等。据介绍，目前国内充电桩企业“出海”面临的难点之一在于软件，需要满足保障用户支付安全、信息安全、车辆充电安全及改善体验等方面的需要。

海外充电桩行业的发展比较稳定，与此前国内“跑马圈地”及后来形成高集中度的状态相比，有相当大的区别。在王林看来，海外充电桩市场呈现出三个方面的趋势：一是基于互联网的服务模式，平台商与运营商充分合作，更加凸显SaaS（软件即服务）的业务特点；二是V2G，由于海外分布式能源网络的特点，其前景更可观，能将车端的动力电池广泛应用于新能源的各个领域，包括家庭储能、电网调节、电力交易；三是阶段性的市场需求，相对于交流桩，直流桩未来几年市场增长速度将更迅猛。

电动汽车充电桩行业资深专家、独立观察人杨希指出，全球电动汽车和充电基础设施市场增长强劲，各国和地区市场集中度进一步加强；主要国家市场从增量高速发展，逐渐转变为高质量与多元化发展并存的态势，主线之一是以电气低碳赋能客户。国内厂商“出海”需牢记自身企业定位并积极整合内外部资源。对于欧洲市场而言，大部分能直接“抄（国内市场的）作业”，东南亚市场则可作为初探“跳板”，其他区域市场也未来可期。他还给出了两个方面的建议，一是商业模式，一是产品方案：面对不同的市场和领域，企业在商业拓展方面也要体现差异；而在产品侧，应提前做好相关认证。

02

超级快充将加速推进

深圳市科华恒盛科技有限公司总经理梁舒展表示：“未来，充电桩向高电压、大电流、大功率方向发展是明显的趋势。超充桩的整条产业链已经形成，包括模块、计费单元、控制单元、绝缘监测等，技术储备也就绪了。”

2022年4月，全球首个超充之都（广州）启动暨埃安超级充换电中心落成活动举行，预计2023年广州有望完成500座以上的极速充电站建设。目前，多款800V高压快充平台车型已陆续投入量产，这一现象在刚刚过去的2022年表现得尤为明显。据不完全统计，支持超充的车型包括广汽埃安AION Y Plus、极氪001、极狐阿尔法S、小鹏G9、长城机甲龙等。同时，多家动力电池企业也在不断推出快充产品，包括宁德时代CTP 3.0麒麟电池、欣旺达超级快充动力电池SFC480、蜂巢能源短刀电池、巨湾技研6C充电倍率三元软包锂电池XFC等。

不过，超级充电站建设也面临“鸡生蛋还是蛋生鸡”的困境。当前，超充车型尚未形成市场规模，直接建设超级充电站，终端需求不足；而一把液冷超级充电枪的成本达七八万元，超前投资可能导致收益较低。

在本届论坛上，超充成为行业人士热议的话题之一。有人提出，目前超充发展面临的最大问题是标准尚未统一。据悉，业内将有两套超级充电标准“竞相”发布：一是2015＋标准，即2015版国标的修订升级，由全国汽车标准化技术委员会牵头，以车企、部分充电运营商为主导，其连接器可与现有2015国标兼容；一是全新起草的ChaoJi标准，由中国电力企业标准联合会牵头，以电网、充电运营商、部分车企为主导，车辆插座可配备转接头。

而在梁舒展看来，目前的难点是投入产出比较低。“如果发展超充继续依靠补贴，那么未来市场会进一步混乱，应该通过‘市场之手’解决这个问题。”能链智电副总裁于翔指出，超充服务的对象，是对价格不敏感且时间宝贵的私家车主。“相较于加油，充电场景在未来极其分散。从运营侧来讲，各细分场景都有发展机会。超充站的建设和运营，要从用户的具体使用场景出发，以求真正实现‘充电像加油一样快’的极致体验。”

目前，整桩大功率发展也是大势所趋，从现在单桩的一体枪向分体桩方向发展。深圳市丁旺科技有限公司董事长兼总经理曾智礼提到，其产品可将快速充电站“平滑”升级到超级充电站，通过“手拉手”功能实现充电模块功率输出给相邻的充电桩，实现超大功率充电。

展望未来，仝宗旗表示，2023年，超级快充在技术、商业模式、标准方面都将实现更快速的发展；而针对其适合的场景，市场会做出选择。可以预见的是，2023年，车企将进一步加速布局超充车型，市场上相关量产产品会不断增加；超充站的建设也将加速，且有一部分会在当下现有充电桩／站的基础上改造完成。与此同时，行业也将用实际行动，探索超充市场规模与盈利难题之间矛盾的解决之道。

03

换电市场开始进入“红海”

在国内车企中，蔚来率先大张旗鼓地布局换电业务，成为了电动乘用车领域“第一个吃螃蟹的人”。而如今，越来越多的企业选择进入这个“赛道”。2022年，上汽集团旗下全新智能电动品牌飞凡汽车发布了新车型R7，成为首款全系支持换电的车型；吉利汽车旗下主打“换电轻出行普及者”的全新子品牌——睿蓝汽车正式发布；长安、哪吒等企业的换电新车型陆续投放市场。种种迹象表明，随着车企大力推广换电车型，换电市场已从最初的探索期，进入逐渐被市场认可的高速发展期。

对于发展换电，蔚来汽车当仁不让、追求不懈。2022年末，在一年一度的NIO Day上，蔚来汽车发布了第三代换电站。第三代换电站的换电时间较上一代缩短20％，电池仓位增加至21个，日服务次数可达408次，比二代提升30％；配备两颗激光雷达，和两颗Orin芯片，单站算力达到508TOPS，更精准实现车站协同、自动泊入换电等功能。

记者了解到，蔚来汽车第三代换电站计划2023年3月开始部署。按照计划，蔚来汽车2023年全年将在中国累计建成1700座换电站、2万根充电桩。目前，蔚来汽车已建成1286座换电站，覆盖中国大陆所有省市区域。

除了蔚来汽车，广汽集团计划建立“锂矿＋基础锂电原料生产＋储能与动力电池生产＋充换电＋储能”纵向一体化的新能源产业链布局，其中也包括换电。

值得一提的是，嗅到换电市场的商机后，作为动力电池行业“巨无霸”的宁德时代也开启了相关业务布局。2022年，宁德时代EVOGO换电服务在安徽合肥正式启动。此外，该公司也在加码重卡换电项目，期望通过重卡换电项目先行落地，推动换电项目全面铺开。

据仝宗旗介绍，2022年，换电市场的发展趋势包括：换电站的规模持续高速增长，截至2022年6月保有量达1582座，为2019年的5倍；多家车企陆续开发换电车型，推进换电站建设；中石化等传统能源企业与主流换电企业交流合作，加快布局换电站；重卡换电站在部分地方政府的支持下，加速发展。

单看换电重卡，截止到2022年6月，相关车型已累计达368款，牵引车和自卸车是主要车型，且数量呈上升趋势。2022年前6个月，国内新能源重卡累计销量为10120辆，其中，换电重卡销量达到4887辆，占比为48.29％。

在行业人士看来，换电市场目前开始进入“红海”。随着更多换电车企填补空缺，2022年，换电市场竞争逐渐白热化。统一标准对换电技术及产业的发展具有明显促进作用，而更多市场参与者的陆续进场，将有利于换电模式进一步标准化。目前，市面上已出现采用同一换电方式、兼顾多种规格电池的换电站，可实现为不同品牌车型换电。随着技术的进一步发展，标准化换电模式终将落地。

行业人士指出，未来行业的发展趋势将是充换电结合——能源补给并非充电模式和换电模式的“零和游戏”，充换结合方为电动汽车能源补给的解决之道。

04

中小运营商下沉市场找商机

随着技术走向成熟，新能源汽车越来越得到终端消费者的认可，市场驱动行业发展的阶段已经来临。对于充换电设备商和运营商来说，这是难得的市场机会。于翔表示：“2023年，行业的增速将比2022年更快。对于能链智电来讲，从以前做平台到现在做服务，本身就是行业机会的体现。”有行业人士持类似观点，认为2023年或2025年前，整个行业会经历一段飞速发展的“黄金期”。

2022年，行业人士深刻感受到，新能源汽车企业、电池供应商、充换电运营商等市场参与者的发力方向进一步明确。在这种情况下，未来充换电细分市场上更具特色的应用将层出不穷。

广州巨湾技研有限公司充电事业部总经理彭文科表示，对企业而言，最大的挑战是盈利能力。“企业思考的重点应该是如何打造自己的盈利能力。企业不仅要面对供应链方面的挑战，而且在需求扩大的新形势下，需应对更多市场参与者进入带来的冲击。”他称。

新能源汽车充电基础设施行业自2015年发展至今，经历了近7年多的快速推进，头部企业的行业集中度相对较高。不过，也应该看到，这个行业具有地域性强的特点，各地方依旧存在诸多中小运营商。

据不完全统计，深圳90％以上的运营商都是中小型民营企业。宙晖（北京）新能源科技有限公司创始人兼总经理徐卫杰认为，目前行业已进入运营商的服务“2.0”阶段。“1.0”阶段是整个充电网络形成的初级阶段，企业以车主为核心提供服务。“2.0”阶段，整个充电网络基本形成，服务的核心由面向车主转至为运营商提供服务。

根据达克云（宙晖新能源科技有限公司的品牌）对平台上的800多家商户做的问卷调查，中小运营商最需要的前四项服务分别为：资金安全、商户服务、流量渠道及平台功能。

对于头部企业和中小运营商的关系，特来电新能源股份有限公司、特来电共建生态副总经理刘畅表示，区、县一级的下沉市场还存在很多空白，需要中小企业填补，比如，住宅、小区、工作园区等场景。对于头部企业来讲，更多应是提供技术和服务。中小企业的体量不够大，需要头部企业提供设备；同时，也离不开覆盖范围广、处理能力够的数据综合性服务商，为它们提供聚合平台。未来，能源交易也需要头部企业提供聚合服务。因此，头部企业与中小运营商之间竞争与合作共存的关系还将持续。

江苏云快充新能源科技有限公司副总裁朱洋提出，三、四线市场会走一、二线市场过去两三年来走过的路。头部运营商能做的事情，是尽可能把之前总结出的经验教训，以及如何针对B端和C端客户更好地提供充电服务加以利用。而中小运营商在跟进的过程中，应更好地实现“下沉”，推进碎片化服务落地。