微信客服
微信公众号
一度沾“光”即涨的资本市场，仅在一年时间内彻底大变脸，光伏产业自身表现也不尽如人意，此前，有媒体统计，相较于2022年6月底，光伏企业总市值已“蒸发”2.02万亿元，降幅46.17%。
警钟敲起，行业内卷加剧。2023年尾，多家头部企业一把手通过各种会议或媒体采访，共同向外传达出光伏行业新一轮洗牌来临的信息。
面对如此内卷的市场，今年已有多家其他行业上市公司宣告跨界终结，并受到行业高度关注，与此同时，也有企业仍未停止跨界脚步，甚至在产能规划上与光伏龙头们比肩，他们究竟为何如此坚定地扩产？又将如何应对如今光伏行业的挑战？
来也匆匆，去也匆匆
2022年，共计超70家企业跨界光伏，其中以皇氏集团、正邦科技、江苏阳光、宝丰集团、其亚集团等投资规模为大。如江苏阳光宣布投资约200亿元包头建设多晶硅、电池片及组件等项目；正邦科技与国家电投旗下浙江分公司签订合作协议，力争3年投资400亿元，高调跨界；皇氏集团宣布拟斥资100亿制造20GW TOPCon电池项目和2GW组件项目，公司股价在不到90天内由3.9元涨至约11元……
当年，以上三家企业均受到监管部门的重点关注，江苏阳光200亿元光伏合作项目引来问询函；正邦科技400亿元光伏合作项目收到关注函；皇氏集团也遭到监管关注。
仅过去一年，上述项目全部落空。
今年8月皇氏集团通过转让安徽皇氏绿能科技有限公司80%的股权给鲁严飞及经营团队控制的企业，注销旗下控股孙公司皇氏晶华（广西）新能源科技有限公司，已基本退出了光伏板块，回归了水牛奶主业。
正邦科技被实施退市风险警示，公司重整计划（草案）获债权人会议表决通过，若后续进展顺利，饲料、养殖双龙头企业双胞胎集团将有望接手正邦，帮助正邦改善经营水平，同时将自有优质资产注入上市公司。正邦科技跨界宣告终结。
江苏阳光终止了在包头的百亿投资后转战宁夏，于去年年末再抛50亿元计划先建设5万吨高纯多晶硅项目。值得注意，江苏阳光已陷入严重的财务困境，今年6月，江苏阳光实控人由陆克平变为陆宇，完成交班后，10月公司间接控股股东陆克平因涉嫌证券市场操纵违法违规，遭证监会立案。而其多晶硅项目本计划于2023年上半年开工建设，但截至半年报，该项目尚未取得重大进展，江苏阳光跨界前景并不明朗。
除以上因投资金额与公司业绩不匹配引发巨大争议的企业外，其他企业的跨界同样几经波折，最终选择减少光伏项目投资或终止光伏项目，结束跨界行为，如奥维通信、乾景园林、乐通股份等。
跨界企业进与退的背后，亦是光伏产业的起与伏，价格持续下探，产能过剩，此时的光伏似乎无法给予外来者更多的机会。
但在以上企业外，仍有跨界企业坚持布局，如金刚光伏、宝馨科技、沐邦高科等都已在推动电池项目投产，而在这些跨界企业中，手笔之大当属宝丰集团、其亚集团等，他们都展露着不一般的“野心”，但也面临的更大的挑战。
百亿入局，逆势扩产
中上游价格跌跌不休，行业竞争压力增大，已打乱大批企业投产节奏。因市场情况，通威股份、大全能源、TCL中环等皆在今年内公告旗下硅料相关项目变动，或延期、或推进迟缓、或终止。
但企业扩产之心终不停歇，如大全能源近期抛出高达150亿元的新疆硅基新材料产业园投资计划，一期计划建设年产5 万吨多晶硅及配套15万吨工业硅、120万支圆硅芯项目，所需资金为公司自有资金或自筹资金，但投产时间并未明确。
在业内企业如此谨慎的当口，仍有跨界企业大胆推进。
今年8月，其亚集团二期年产10万吨高纯晶硅项目在新疆开工，该项目预计2024年10月投产。
其亚首期年产10万吨高纯晶硅项目于11月30日正式投产，首炉高纯晶硅正式出炉标志着其亚集团正式入局光伏行业。
根据其官网资料显示，其亚集团位于四川，成立于1989年，主业为炭素、发电、氧化铝、电解铝生产等，位列全国铝行业前10强。
据悉，其亚集团于2022年9月与新疆准东经济技术开发区签署20万吨高纯多晶硅项目协议，正式跨入硅料领域。根据规划，其亚集团拟在“十四五”期间追加投资600多亿元，建设年产40万吨金属硅、40万吨高纯晶硅、10万吨单晶硅项目，同时还将建设风光发电、现代煤化工产业及配套建设660MW超超临界机组，推进公司“铝-硅-煤化工”为主产业的发展之路。
在新疆一期多晶硅项目投产二期项目开工后，其亚集团将下一个场址选择在贵州，12月6日，贵州凯里市人民政府与其亚集团有限公司签署20GW单晶硅棒，20GW光伏切片和50万吨再生铝、30万吨铝加工项目投资协议。
其亚凭何坚持大手笔投资硅料？其亚集团董事长童文其曾表示，电力能源是左右多晶硅生产的主要竞争成本，准东开发区丰富的煤电资源就是我们的“底牌”。
据了解，其亚集团在2010年成立新疆其亚铝电有限公司，为集团的产业体系打下坚实的基础。另一方面，其亚在新疆拥有一座储量10亿吨的大型露天煤矿，具有能源优势。同时，立足新疆的产业和资源优势，其亚还将建设2×660MW超超临界机组，为多晶硅日常生产提供充足的能源保障，进而使自己的多晶硅生产成本远低于平均水平。
用电成本优势是其亚集团扩产的底气，用童文其的话说，别的企业活不下去的时候，我们依然能够生存。
根据中国有色金属工业协会发布的2022年有色金属企业营收50强及净利润前50位的名单，其亚集团以386.77亿元的年营业收入和39.70亿元的净利润，分别荣列榜单第42位和第20位。今年以来，国内铝市场价格波动加剧，对企业生产经营带来持续挑战。
其亚集团已于今年正式更名，突破铝业，开启第三次创业，全力冲刺世界500强。“奋斗十年，再造一个其亚”作为公司口号，诠释着这家企业跨界光伏的决心。
百亿投资，布局一体化
更为重磅的跨界者为宝丰集团。该企业位列中国民营企业500强，创始人党彦宝以950亿元人民币财富，位列《2023年胡润百富榜》第31名，连续多年蝉联“宁夏首富”。
作为炼化行业龙头企业，近年来，宝丰集团一直尝试煤化工转型新能源的转型，在光、储、氢各个领域都有项目布局。
2019年，旗下上市公司宝丰能源已启动200MW光伏发电及2万标方/小时电解水制氢储能及综合应用示范项目，采用“新能源发电+电解水制氢直供煤化工”的新模式，实现新能源对化石能源的替代。
2021年，宝丰能源投资10亿在宁夏宁东设立子公司布局光伏制氢，计划20年内摆脱煤炭依赖。当年，全球最大太阳能电解水制绿氢项目投产。2022年，宝丰能源又规划每年增加绿氢产能3亿标方/年，年新增消减化工碳排总量的5%。
而在光伏领域，今年11月17日，总投资390亿元的瓜州宝丰多晶硅上下游协同项目全面投产，该项目由宝丰集团子公司运营。瓜州宝丰多晶硅上下游协同项目一期硅材料工程全面投产，并产出合格产品。该项目投资约64.41亿，建设规模为5万吨/年多晶硅、2.5GW/年拉晶、2.5GW/年切片。
在一期项目正式投产后，宝丰无缝衔接开启二期项目，12月20日，甘肃省生态环境局受理甘肃瓜州宝丰硅材料开发有限公司多晶硅上下游协同项目二期硅材料项目环境影响评价文件。
该项目预计建设有15万吨/年工业硅、5万吨/年高纯晶硅、2.5GW/年拉晶、2.5GW/年切片、2.5GW/年电池、2.5GW/年组件。
据了解，宝丰多晶硅项目合作签约于2022年，规划建设有35万吨/年工业硅、30万吨/年多晶硅、50GW拉晶切片、30GW电池组件生产装置，以及配套15GW光伏发电和风力发电电站。
另外，宝丰能源还建设有光伏用EVA产能，此前在接受投资者调研时，公司表示，EVA项目12月底连通主要装备，2024年1月出产品。但公司12月12日在业绩说明会上最新表示，宁东EVA装置预计年底前投入试生产。
除以上已投产和待投产项目外，宝丰集团也与银川市政府签约了总投资达到692亿元的储能全产业链项目。11月，内蒙古宝丰源网荷储一体化项目还获得内蒙古能源局批准，该项目新增负荷为260万吨/年煤制烯烃和配套40万吨/年植入绿氢耦合制烯烃，化工负荷60万千瓦，制氢负荷20万千瓦，新能源建设规模为100万千瓦（其中，世纪新能源网50万千瓦、光伏50万千瓦），储能规模为20万千瓦/60万千瓦时。
由此，宝丰集团的新能源布局已全面拉开，布局之大与广在跨界企业中独树一帜。
但在宏大的百亿规划外，这家炼化行业龙头也承担着业绩压力。宝丰能源前三季度营业收入204亿元，同比减少5.05%；净利润38.91亿元，同比减少27.58%，化工领域产品的价格波动是公司业绩下滑的主要因素。同时，公司债务总额也在不断膨胀，到今年前三季度，这一数据已从2020年的122亿元增长到315亿元。
今年7月，宝丰能源公告百亿定增，但在申请获受理后不久，就受到上交所对于募投项目的必要性、产能规划合理性以及新增产能消化措施，以及融资规模与效益测算等提出问询。截至目前，该增发无后续进展。
钱从哪里来？是宝丰集团必须解决的难题。
据了解，宝丰集团还曾于2021年启动过宝丰新能源的A股IPO计划，直到今年12月5日消息才得以更新，宝丰新能已在甘肃证监局办理辅导备案登记，拟首次公开发行股票并上市，辅导券商为中信证券。
公开资料显示，宝丰新能是一家新能源服务商，专注于能源服务领域，主要从事电站投资与开发、运行维护、智慧能源、设计咨询服务。
无论是对业内企业，还是如其亚集团、宝丰集团等跨界企业，光伏行业的波动都在或多或少影响着企业的扩产脚步，尤其在资本市场融资政策收紧后，企业融资难度提升，未来挑战只多不少。如何保持冷静的头脑，积极应对市场变化，时刻保持敏锐的市场洞察力，这考验着每一家企业以及每一位企业掌舵人的能力与智慧。
0 条