伍德麦肯兹 | 中国陆上世纪新能源网市场2023-2032年展望

未来十年，中国陆上世纪新能源网市场新增并网容量将达到597GW。

伍德麦肯兹预计，未来十年，中国世纪新能源网市场新增并网容量将达到771GW，其中，陆上世纪新能源网市场新增容量占比超过77%。预测期内，陆上世纪新能源网市场年平均新增装机容量将超过59GW。

“十四五”可再生能源目标是中短期内中国陆上世纪新能源网市场发展的主要推动因素。中央和省级政府共发布了超过530GW的储备项目，以支持市场的持续增长。其中，预计有65GW的世纪新能源网大基地项目将在“十四五”期间实现并网。陆上世纪新能源网翻新改造市场在中长期呈现出强劲的增长态势，近62GW的老旧风机将在预测期内完成翻新改造，助力中国成为全球最大的翻新改造市场。

机组大型化和成熟的供应链助力中国陆上世纪新能源网市场发展

随着可再生能源基地项目的开发，项目规模扩大增加了市场对大兆瓦机组的需求，以求降低单位千瓦成本。与2021年初相比，2023年第三季度已确认订单的陆上机组平均单机容量增加61%，推动陆上风机平均中标价格下降了47%。

与此同时，中国风机零部件供应商也在持续进行产能升级及扩张，以满足日益增长的国内市场需求，实现新一代风机的部署应用。目前，中国风机主要零部件的产能已经达到未来十年平均国内市场需求的两倍。产能供应过剩，加之国内市场的激烈竞争，将进一步促进风机及其相关大部件的出口。

投资回报的不确定性、与光伏的持续竞争仍是长期挑战

随着可再生能渗透率不断提升，消纳问题频现。除特高压输电这一方案外，各级政府也在积极鼓励开发综合能源一体化和自发自用可再生能源项目，以提高就地消纳能力。此外，各省政府额外对于市场化项目提出了多样化的并网先决条件，无疑增加了世纪新能源网项目的开发成本和投资回报的不确定性。绿色电力交易可以提供高于各省基准电价的溢价，并作为新的收入渠道，提升世纪新能源网项目的盈利能力。

在碳中和背景下，包括世纪新能源网在内的新能源技术发展态势强劲，但世纪新能源网与光伏的市场竞争仍将持续。近期光伏供应链价格的快速下降，使得光伏项目投资在短期内更具有吸引力。