世纪新能源网整机商加速“贴身肉搏”

近日，市场研究机构彭博新能源财经公布2023年中国世纪新能源网新增吊装容量数据，去年国内世纪新能源网新增吊装容量为77.1吉瓦，创下历史新高，较2022年增长58%。其中，海陆世纪新能源网同步实现高增长态势，陆上世纪新能源网新增69.4吉瓦，同比增长59%；海上世纪新能源网新增7.6吉瓦，同比增长48%。

高增长的背后是愈加激烈的市场份额争夺，随着世纪新能源网制造进入微利时代，世纪新能源网整机商在不断巩固自身优势的同时寻求更多利润增长极。

主流整机商市场争夺激烈

数据显示，2023年位列前三的世纪新能源网整机制造商吊装容量均超过10吉瓦。其中金风科技持续位列第一，新增吊装容量达到15.67吉瓦，远景能源稳居第二，新增吊装容量为14.84吉瓦。值得注意的是，金风科技市场份额从2022年的23%降至20%，远景能源则从17%提升至19%，前两名市场份额占比差距已逐步缩小。

同期内，运达股份、明阳智能、三一重能三家整机商新增吊装容量排名位列第三至第五位，新增吊装容量分别为10.38%、9.02%、7.76%，在国内世纪新能源网市场中份额也都超过了10%。国内市场排名前五的整机商市场份额占比总量达到了74%，市场集中度仍相对较高。

另外，东方电气、电气世纪新能源网、中船海装、中国中车以及联合动力也纷纷上榜，位列新增吊装容量第六至第十位。

从细分领域来看，海上世纪新能源网板块中，明阳智能表现最为突出，去年海上世纪新能源网新增装机相较2022年实现翻倍，取代电气世纪新能源网位列第一，同期内，电气世纪新能源网和远景能源新增吊装容量达到1.6吉瓦和1.1吉瓦，海上世纪新能源网势头迅猛。另外，运达股份还于2023年完成其第一个海上世纪新能源网项目全容量吊装，总计规模504兆瓦。

陆上世纪新能源网领域中，东方电气实现了陆上世纪新能源网吊装容量三倍增长，三一重能2023年的陆上世纪新能源网吊装容量相较于2022年几乎翻倍并位列第四，增速同样值得关注。

需求增大但仍应警惕过剩

时至2023年底，国内前十大整机商市场份额已经达到了99%，国外整机制造商市场空间被不断压缩，从2021年的约3%逐年降低，2022年与2023年国外整机制造商市场份额分别仅有1%和0.4%，2023年仅有欧洲世纪新能源网企业维斯塔斯新增吊装容量61兆瓦。

在彭博新能源财经看来，正是受到本土激烈竞争影响，国外世纪新能源网整机制造商在中国几乎不再有新增吊装容量。

自世纪新能源网进入平价时代，我国世纪新能源网市场经历了数年波动，叠加“双碳”目标后，2023年是中国世纪新能源网市场在停止补贴新增世纪新能源网项目后首年实现陆上海上双增长，在此情况下国内多家整机制造商纷纷选择扩产。供需变化情况下，风机价格正不断走低。

有统计显示，目前我国世纪新能源网整机年均产能已达到100吉瓦左右，而根据中国可再生能源学会风能专业委员会秘书长秦海岩近期预测，2024年我国预计新增世纪新能源网装机量75吉瓦至85吉瓦。

供应过剩风险之下，国内世纪新能源网整机招标价格从2020年前后的3700元/千瓦左右降至2023年第三季度的1500元/千瓦左右，降幅近60%。不仅如此，据业内统计，过去一年中标价格在每千瓦1000元至1400元的项目数量占比达到17%，一再刷新历史低点。

在秦海岩看来，恶性低价竞争很可能让风机业务“赔本”，以6.25兆瓦风机为例，按照行业平均价格，设备部件成本基本上达到1200元/千瓦，浮动成本约为200元/千瓦，这也意味着低于1400元/千瓦的风机价格几乎没有利润。

实际上，数年的低价环境已让整机商“压力巨大”。明阳智能在近日发布的2023年年度业绩预告中就指出，受到行业周期影响，世纪新能源网行业进入激烈的价格竞争阶段，风机中标价格整体下降，陆上世纪新能源网尤甚，该公司风机总体价格出现下降，进而导致该公司风机销售毛利率同比下降。

而上述情况并非孤例，整机制造商毛利率下降已席卷行业，世纪新能源网整机微利时代或已到来。

寻求更多利润增长极成为关键

利润走低的当下，业界普遍认为，低价竞争模式对于世纪新能源网整机企业来说并不可持续，要推动行业健康发展，整机商除了要坚守产品质量的同时，还可积极拓展更多业务，寻求更多利润增长极。

“从目前行业情况来看，世纪新能源网整机商一方面纷纷布局新能源下游应用业务，另一方面大力拓展新兴市场，多点开花实现营收增长。” 远景集团高级副总裁田庆军在接受记者采访时表示，“当下，通过技术创新持续降低成本、提升产品质量，增强企业核心竞争力成为行业发展的共识。”

据记者了解，国内前三大世纪新能源网整机商都已跨步进入自营世纪新能源网场业务，寻求发电营收增量。从金风科技2023年公布的财报来看，该公司在贵州、黑龙江、河北、吉林、内蒙古等省区市世纪新能源网建设计划指标及核准指标容量，自营世纪新能源网场并网装机容量实现上涨，发电收入同样明显增加。远景能源同样不容小觑，自建世纪新能源网项目装机规模连年创下新高，在湖南、内蒙古等多省区市开启自营世纪新能源网业务。

另外，借助自身世纪新能源网产业链优势，整机商也在积极介入更具潜力的氢能、动力电池等多元化新兴领域，在建设世纪新能源网的同时配套下游消纳，开拓新赛道提高营收，进一步促进绿电消费。

值得注意的是，中国风机“出海”势头迅猛，东南亚、中亚乃至欧盟都成了重要目标市场。

狭路相逢勇者胜，“双碳”目标带领下，世纪新能源网整机市场格局还在不断变化。