微信客服
微信公众号
2024年全球光伏新增装机预计在390~430GW，我国光伏新增装机预测190~220GW。这是中国光伏行业协会预测的2024年最新数据，展示出我国光伏应用市场的发展潜力。
但在2023年的高增长下，一系列挑战已逐渐涌现。作为光伏装机市场的半壁江山，2023年分布式新增装机量的持续增长受到政策支持和光伏发电成本大幅下降共同影响，有其必然性，但市场发展注定不会是一片坦途，从制造端到应用端，细微而深远的变革已经悄然展现。分布式光伏是否将成为2024年行业最大变量？
2023年分布式呈现三大特点
2023年作为大基地项目集中放量的一年，集中式光伏装机量实现反超，但分布式仍取得了不错的成绩，新增装机量96.3GW，同比增长72.24%。
从装机结构方面，分布式光伏累计装机已达到2.54亿千瓦，占比达到42％，较2020年提高11个百分点。
分布式光伏新增规模最高的省份为河南省，达到了14GW级，其次山东、江苏则达到10GW以上，河北、浙江、安徽、江西、湖南、广东等省达到5GW以上。
在户用光伏领域，河南以10GW的规模领跑，其次为江苏、山东达到约5GW左右，安徽、江西等省份达到3GW。
随着分布式市场不断扩容，市场空间及盈利空间显现。
作为户用分布式龙头企业的正泰安能，从2020-2022年，营业收入分别为16.33亿元、56.31亿元、137亿元，增长迅速；同期净利润分别为2.53亿元、8.67亿元、17.53亿元。2022年度新增装机容量超7 GW，到2023年仅上半年，正泰安能开发并网容量就超5.3GW。
天合富家截至2023年6月底也已拥有超过1500家优质代理商。以上两家企业就占据近四成户用市场。另外，天合到2023年上半年还持有约2GW的工商业电站。
除民营企业外，越来越多央国企竞相布局。据媒体不完全统计，“五大六小”几乎都已入局，仅从2023年至今，央国企已发布300余个整县分布式光伏项目EPC招标，其中户用项目规模占据50%以上。
除此之外，地方国企如广东能源、浙能等在分布式的投资规模已迈入GW级。
通过近期公布的数据和业内人士分析，可以看到，分布式已经具有以下特点：
一、分布式光伏市场发展重心南移；
分布式光伏发展重心南移的格局已经较为明显，这一趋势从2022年下半年就已隐现。由自然资源、政策导向、技术引领和经济效益等多因素共同造就。
2023年传统的分布式大省山东、河北增速有所放缓。
智汇光伏创始人王淑娟分析认为，江苏、福建、江西、湖北、湖南、安徽等省份分布式装机量快速提升，且剩余市场空间大、发展环境好、配套成熟，未来增长也被看好，成为未来潜力省份的第一梯队。
隆基绿能分布式光伏相关人士在济南国际太阳能利用大会的分享中曾表示，2023年内84%的新增工商业光伏电站位于湿热地区。
二、工商业分布式增速更快；
2023年工商业占比已达25%，超过户用20%的占比。可见，工商业光伏已成为光伏市场增长的新引擎。
相较户用分布式，工商业分布式开发企业高度集中，单体规模相对较高。并且随着工商业分布式市场成熟度及收益率的提升，工商业光伏受到央国企重视。
南网能源于去年11月曾表示，公司目前对投资分布式光伏项目要求的全投资内部收益率为6%，但根据具体项目情况不同，其要求的收益率也会有所区别。公司目前对收益率并没有很明确的最低要求，对于一些客户优质，具有整体、集群开发条件及示范引领性项目，也会考虑适当降低相关标准。
参与工商业光伏开发的央企主要力量包括国家能源集团、华能、国家电投、华润、中核、华电、中国能建、国网综能与南网综能等电力企业，还有如中石油、中石化等央企也在稳步推进工商业光伏项目。
据悉，工商业项目包含公共资源屋顶以及企业建筑等，央企负责兜底投资，以资产包的形式推进，由开发企业进行资源获取，即以央企名义备案项目，资源方以EPC中标的模式完成项目交易。
此外，央国企产业布局广泛，在工商业项目开发上也拥有潜在资源，开发难度低，规模大。
地方国资也在通过项目收购或开发+ EPC模式、与光伏企业联合开发等方式，加大在工商业光伏领域的布局，推进企业实现碳达峰目标。
三、部分省份户用备案要求出现变化
电网消纳成为分布式发展瓶颈，不少省份出台分布式光伏“红区暂停备案”等政策。
有数据显示，去年年末至今，各省公布评估结果显示，超过150个地区分布式光伏已无新增接入空间。
分布式装机大省山东全省136个县（市、区）中，2024年有53个县（市、区）低压配网接网预警等级为“受限”，其中37个县（市、区）分布式光伏出力将向220千伏及以上电网反送电，意味着37个县区无法安装光伏。
黑龙江其2023年新增分布式光伏装机仅100.3万千瓦，也给出了81地剩余容量为0的评估结果。
除分布式光伏装机正逐步超过电网承载能力，导致并网成为难题，接网成本上升外，各地分时电价将光伏大发时段调至谷段乃至深谷，同样影响着分布式发展。
2022年年底，包括青海、宁夏、甘肃、山东等省份在内调整分时电价，中午光伏出力高峰期执行谷段电价；2023年年末，江苏、内蒙古、新疆等地继续探索深谷电价，其时段多为夏季午间光伏出力高峰期，最长深谷时段长达4小时，浙江午间2小时全年处于谷段。
通过分时电价调整，用利润换空间，从整体上对于促进消纳有益。山东省太阳能行业协会常务副会长兼秘书长张晓斌表示，当大量负荷跟随价格的引导转至白天，变相地增加了开发容量，有利于分布式光伏的持续发展。
但与此同时，一些省份不合理的分时电价政策也限制分布式及户用光伏的发展。
分布式及户用渗透率提高，急需改变发展模式。对此，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示，在管理层面应保证政策的连续性、新老划断，修订分布式及户用管理办法，加强电网改造，提高消纳能力；在行业层面，适应电力市场化发展大势，加强电站“四可”能力建设，转变重渠道轻技术能力的业务模式。
2024年产业发展迎来调整时机
在近期的多场行业会议上，分布式作为热门话题被反复聚焦。国家能源局新能源和可再生能源司新能源处处长邢翼腾在出席光伏行业2023年发展回顾与2024年形势展望研讨会时表示，2023年国家能源局不断完善发展政策与发展环境，推动行业高质量发展。在分布式方面，出台《关于做好可再生能源绿色电力证书全覆盖工作促进可再生能源电力消费的通知》，明确将分布式光伏纳入绿色电力证书核发范围；开展分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点工作，着力解决分布式光伏接网受限等问题。
为缓解装机消纳问题，挖掘存量空间，“集中汇流+储能”将逐步成为分布式尤其户用光伏新的发展方向。
早在2021年，山东省济南市西岭角村便开展了集中汇流的尝试。目前，山东聊城、德州等地已经开始针对“集中汇流”进行应用试点，探索“集中汇流+储能”的模式。
据了解，汇流模式适用于低压配电网已无接入容量、供电所支持增投变压器且上一级变压站有足够容量以及村落相对集中的整村屋顶开发。可将多个居民屋顶光伏电站经过汇流路线，通过升压设备，集中升压进行并网，按非自然人并网要求及流程建设与管理方案。
除集中汇流外，台区配储同样可以实现变压器扩容，通常安装在配电变压器所在的电力配电站或台区内，分布式光伏的过载发电量可不经过变压器直接存储在储能设备，从而解决了变压器的容量不足问题，且可应对配电网中的瞬时负荷波动和峰值负荷需求，提高电网的稳定性。
但在户用光伏实行集中汇流后，其性质如何归属，分布式发电并网成本如何计算等问题接续而来。产业政策也到了需要调整的时机。
据邢处介绍，国家能源局正在组织研究修订《分布式光伏发电项目管理办法》，进一步促进分布式光伏又好又快发展。各有关方面要根据形势变化，创新调整开发模式，规范备案、建设、并网和运维，确保光伏发电系统安全可靠运行，切实维护农民的合法权益，杜绝因农民利益受损影响全行业持续健康发展情况发生。同时，各地研究出台政策要多方听取意见，充分考虑存量、增量，谨防“一刀切”停止备案等情况，避免产生过度收缩效果，促进行业平稳健康发展。
0 条