组件招标开启700W+高功率时代 央国企订单向头部企业倾斜

据TrendForce集邦咨询中国光伏产业招投标数据库统计，2024年4月共公布了约22.1GW光伏组件招标，环比上月持平。结合3月国内装机数据来看，一季度大型地面电站装机尚未起量，同时传统区域的分布式项目开始面临消纳红线，影响装机积极性。

N型组件招标占比近8成

4月HJT组件招标量破GW

2024年1-4月光伏组件招标量约74.65GW；其中N型组件招标占比已达8成；2024年1-4月N型组件招标约59.8GW，占比80.1%；4月明确N型组件招标量达17.3GW，占比达78.3%。HJT组件继续发力，4月招标量破GW。据不完全统计，2024年以来光伏组件招标中明确HJT招标项目约3.34GW，需求有望加速释放。

组件招标开启700W+高功率时代

210尺寸组件需求有望攀升

2024年1-4月，国内共有约74.65GW组件招标，540W及以上的组件招标规模约23.7GW（31.8%），570W及以上组件招标规模约49GW（65.6%），600Wp以上的组件招标规模1.9GW（2.56%）。值得注意的是，约有超一半项目（0.96GW）明确提出招标700W及以上组件，700W+高功率时代正式来临。

近期组件招标均为大尺寸招标，其中明确招标210尺寸组件约为1.26GW（1.7%），明确招标182尺寸组件约为2.67GW（3.6%）。值得注意的是，广东省电力开发有限公司发布2024年第二批光伏组件集中采购公告，共分为三个标段，其中前两个标段为N型210组件，共计120MW，第三个标段为N型182组件，共计40MW。从初始招标量来看，210尺寸已占据上风，但半个月后，该公司再次发布公告称因“实际需求发生重大变化”而取消了标段三（即182标段）的招标，至此，此次招标全部为210组件。

P/N组件投标价格持续下滑，创历史新低

4月P型组件投标价格区间继续扩大，低价持续下滑。4月华电集团及大唐集团共3GW P型组件集采项目开标，投标价格在0.74元/W-0.889元/W之间，投标均价0.821元/W。相较3月，投标价格区间继续扩大，且低价持续下滑，且这是首次有企业在央国企组件招标中报出PERC组件含税运0.75元/W以下价格。

4月共有约23.2GW N型TOPCon组件集采开标，投标价格在0.79-0.985元/W之间，投标均价为0.876元/W，与3月均价相比下滑1-2分/W。值得注意的是，在4月大唐集团2024-2025年度13GW N型TOPCon组件集中采购中，共49家企业参与，投标单价0.79-0.93元/W，平均为0.852元/W，这是首次有企业在央国企组件招标中报出TOPCon组件含税运0.8元/W以下价格。

受产业链价格下降影响，4月HJT组件投标价格为0.89元/W-1.08元/W，投标均价为0.951元/W，已跌破1元大关，最终实际交付价格仍有待进一步商议。据不完全统计，2024年1-4月共有2.2GWHJT组件项目开标，HJT组件投标企业数较少，竞争远不如TOPCon组件激烈，且与TOPCon组件投标企业重合较少，市场竞争环境良好，利润空间相对有保障。

2024年1-4月公布中标规模达111.2GW

央国企订单更青睐头部企业

从组件中标结果（包含入围）来看：2024年1-4月已公布中标结果及中标候选人的规模达111.2GW，含已定标规模52.8GW，第一中标候选人规模58.4GW；在组件中标结果中（含定标及第一候选人中标），晶澳、晶科、隆基、天合四家一线企业中标规模达57.7GW，占比达52%；新一线企业（通威、一道新能源、阿特斯、东方日升、协鑫集成、环晟光伏、正泰新能、亿晶光电、英利能源）中标规模达16.97GW，占比15.26%。

据观察，央国企订单更多向头部企业集中。一线及部分新一线企业在手订单较多，即使在开标阶段，有三线企业投出低价，但考虑到实际供货能力等因素，最终仍是头部企业胜出；其他二三线企业开工率普遍偏低，代工业务占比增加。

整体来看，2024年4月光伏组件招标量环比上月持平，HJT组件继续发力，4月招标量破GW。功率尺寸上，组件招标开启700W+高功率时代，210尺寸组件需求有望攀升。价格上，P/N组件投标价格持续下滑，创历史新低，中标结果表明央国企订单更多向头部企业集中，一线企业中标规模占比52%。

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