SNEC直播：胡润青中国光伏市场介绍

世纪新能源网&PVMate，SNEC全球光伏领袖对话现场直播:

胡润青：非常感谢李俊峰的致词。我想德国已经有一个非常好的光伏市场，下面我给大家介绍一下我们中国的光伏市场和政策的一个情况。然后我们是期待着能够后来者能够跟上德国的脚步，当然这个非常困难，德国已经有非常好的发展市场和经验，我们实际上更多的期待是能够从德国那里学到更多的经验。就像我们当初做《可再生能源法》的时候，就是从德国学到了很多的东西，然后来推动我们国家可再生能源整个产业的发展。

现在中国的光伏产业经历了一个快速起动的时期，下一阶段有很多工作要做。我这里首先介绍一下我们中国现在的光伏政策和未来的一个影响。我现在主要介绍的是三个方面的内容。第一，我国现有的政策和进展。第二，我国的光伏市场。第三，思考与建议。

首先介绍一下我们国家中央政府的一个激励政策，大家知道我们现在的政策基本可以分为两大类，一大类是针对大型光伏电站的，一个是对于屋顶系统的，不像德国的政策，德国的政策都是固定电价，不管对什么项目。只按照规模不同给予不同的电价，但是在中国现在基本上就是大型电站使用的是固定电价，2011年是1.15元，2012是1.2元，这个电价对全国都是适用的，对所有的项目都适用。但是只有就是算下来，只有西部地区太阳能资源地区比较好的地方，这样电价才具有经济性，更多的现在是大型的电站用的是1元的固定电价的这样一个政策。

对于屋顶系统，现在更多的采用还是一个初始投资补贴的方式，是09年中央政府开始实施两个试点示范项目来推动的。一个是光电建筑应用示范项目，一个是金太阳工程示范项目。

除了中央政府的激励政策以外，地方政府也给予了一些激励政策，包括额外的电价补贴，最主要是江苏、浙江、山东三省，对于他们的资源比西部地区差一些，所以国家给的政策基础上，他们当地政府又给了一个额外的补贴。江苏当初公布09年的时候，今年11年已经到期了，今年继续该怎么办，现在还在讨论之中。另外西部地区，像宁夏、青海、甘肃这些地区有大量的荒漠土地，那他们的话，对于更多的政策他们是鼓励光伏发电项目来落户当地，对于荒漠土地的使用他们有一定的政策。

光电建筑应用示范项目，主要是针对在屋顶上，其实最初设计的时候关注的是BIPV，但是BIPV的项目做起来的确还有很多的困难，最后做的项目还是BAPV的项目，这个项目支持的是小型项目，装机容量不能大于50千瓦。从09年开始一共批3批，总计有300兆瓦的项目，但是现在要做到BIPV来看，从补贴角度也好，从项目实施角度来说，都会有很大的难度。

金太阳示范工程，这几年实施的规模应该说是比较大的一个屋顶项目。三年来一共批准了1.5GW的项目，但是真正能够纳入补贴项目的总计是1.07GW。特别是第一年，09年的时候，那些项目的话，虽然国家批准了项目，但是最后他们发现，国家给的政策，他们做不下来。所以很多项目实际上是退出了，最后能够纳入补贴目录的只有1.07GW。

金太阳工程项目的实施，应该说整个实施过程中已经有三年了。但是这个实施过程中还是碰到了很多的问题很多的困难。首先一个就是，补贴标准随着光伏组件价格的变化，金太阳示范工程的补贴，是按照并网项目，初始投资补50%，独立光伏是补70%，但是初始投资一直在变，补贴标准也一直在变。非常困难的就是说，因为这个项目国家公布以后，是有一到两年的项目建设期，期间光伏组件和光伏项目投资的变化非常大。所以就是这个怎么定补贴的标准是非常困难的。
从去年国家公布的补贴标准来看，应该说大家的积极性很高的，可以看到很多的地方，看到国家的补贴政策之后，都已经开始跑马圈地，圈世纪新能源网厂，圈大型荒漠电站的用地一样，很多地方开始圈屋顶了，要把大型工业厂房的一个好用的屋顶尽快签下来，以便于下一步的开发。

从市场发展来看，总的来说，09年开始，新增装机容量有非常大的增长。09年的时候是114兆瓦，新增的。10年是579兆瓦，去年的时候11年已经达到2GW的总的新增装机水平。去年年底总的装机达到2.9GW。应该说，这个发展速度是非常的惊人。但是，因为我们中国的光伏制造业的产能非常大，所以大家对市场的期待还是距离大家的期待还是有一定的距离。实际上我们已经是翻三倍、四倍的在增加了，但是大家还是说中国市场开放的太慢了，走的太慢了。实际上这里面应该说，我们应该正确的认识这个问题，应该说我们市场发展是非常非常的迅猛。

从我们的市场的地区分布来看，现在到去年年底的总的累计装机容量青海最多，占全国的1/3，宁夏是18%，甘肃是15%左右，这几个加在一起，加上其他的西部省份的话，总的来说，西部省份的大型光伏电站会占到3/4以上的市场。东部地区包括江苏占到全国的总装机容量的5.8%，山东也有很大的数量，应该说，另外还有河北和其他的省份。可以看到，全国有30个省都安装有光伏系统，有的多有的少，总的地方来说，各地方安装的都有，应该说在地区分布上主要还是在西部，但是其他的省份也都在做。

从大型的电站和屋顶的系统来分的话，我们国内就是到去年年底的累计装容量79%，大约80%的数都是大型的电站。

在分布式的小型的电站只有21%，这个原因毫无疑问就是因为政策的引导。由于大型电站的政策比较好操作实施、所以发展非常快。这个可能跟德国比起来的话，也是非常的不同。我们知道德国更多的以中小型的屋顶系统为主，大型的电站，其实鼓励的政策一直在减缓，那我们现在的话，可能跟发展阶段可能正好是不同的。国内现在是大型电站为主。我们可以看一下，为什么大型电站现在在国内做的好，我想就是首先是因为固定电价对于西部地区经济性是有保障的。西部地区大型电站能具有经济性。另外，大型电站的技术成熟，项目审批和并网管理的程序相对比较简单，因为相对于大型项目来说，平均成本也比较低，比较容易实现突破。

另外，现在的光伏项目的开发业主，都是以五大主要的电力公司开发为主，所以他们在电站建设和运营管理方面有丰富的经验。当然我们也可以看到，就是大型光伏电站建设的话，发展我们可以预见在未来两到三年时间里面，可能会出现和我们现在世纪新能源网发展存在的非常相似的问题。第一个就是因为西部大型电站距离电力的区比较远，有一个并网、输送、消纳的问题。另外光伏建设周期很短，快的几个月可以建成。从电网规划建设的话，需要很长的周期，这个周期远比光伏电站长得多。

去年在去青海做调研的时候，当地电网就说，他们电网已经做好了准备，给1.5GW的电站做并网，做输送。但是他们去年已经建了1GW，今年的并网份额只生下了0.5GW，今年的后半年，明年的时候怎么并网可能就会马上成为一个非常重大的问题。这个我也可以把世纪新能源网方面的并网和消纳方面的一些数据给大家看一下。我们可以看到对于光伏电站来说，可能很快就会面临着和世纪新能源网发展类似的问题。

世纪新能源网去年的吊装容量和并网容量来看，世纪新能源网吊装容量只有3/4并上网，这里面可能有一个时间差，但是并网的确是有很大的障碍，主要因素是因为电网的因素，而不是因为时间差的因素。从去年的统计来看，甘肃省的世纪新能源网厂限电比例在25%，也就是说如果能发100度电，实际上正确并上网送上网的只有75电，25%的电是发不出来送不出去的，这样对于项目的经济性影响是非常非常大的。内蒙、吉林的数据比例也都超过了20%。

最近国家变电会和国家能源居在开展并网问题的调研，发现局部地区，弃峰比例甚至达到50%，这个数额非常惊人。所以我们希望对于光伏产业也需要做相关的一些提前量的工作，否则两三年以后，大型的光伏电站会面临着和目前世纪新能源网碰到的问题非常的相似。

地方政府和光伏开发商对于发展光伏是非常的有积极性，各地方现在都在做大量的准备工作来投资、建设光伏电站，这个情况也和早期世纪新能源网发展的形势非常类似。鉴于世纪新能源网现在的并网和消纳问题，现在国家能源局开展了电站的核准工作。也就是说，要想建电站必须先通过省级能源主管部门上报到国家，列入项目清单以后，你才可以做项目的建设工作。这样子的话，是为了能够把控一个建设的进度和步伐。

去年能源局总共核准了3.5GW的光伏装机容量，在17省，一共有194个项目，这里面青海一个GW占到30%左右，是第一位的。西部地区像宁夏、甘肃、内蒙、新疆、西藏都会有很多的核准项目。江苏、河北也有不少的项目。这是国家去年开始，国家能源局去年开始实施的一个项目核准的制度，目前能够控制住建设规模，这个还有待观察。很多项目虽然没有进入核准清单，但是在当地的准备工作都还在如火如荼的进行中，有一些项目甚至已经开始建设了，这种情况都是有的。所以这个就是说，未来的建设规模还有待观察。

我们再看一下屋顶光伏项目的管理。我想我们现在看了一下，就是金太阳国家支持的项目清单，也发现大项目越来越多，不像德国，德国可能100千瓦到几百千瓦的项目都很多。那在我们国家金太阳支持的项目多数都是兆瓦级的，有的是十兆瓦以上，我们也见到过20兆瓦的项目，对于屋顶项目来说，兆瓦级已经是非常大，10兆瓦、20兆瓦就更加惊人。

现在来看，并网问题依然是屋顶光伏项目里面存在的最大问题。国家的政策是支持用户侧并网，自发自用，富余的能够送到网上，但是现在来看非常困难。有的地方是说要么是并网，全部把升压输到网上，要么就是自发自用。更多的企业现在采用的是自发自用的模式，国家补贴之后，自发自用一般是工业用户和商业用户，抵掉的是0.8—1.0的比例，经济上算下来会比并到网上燃煤脱硫价格这样的电价并到网上更有经济性。即便是我们调研了一些工业项目，在工业厂房上安装的光伏电站，装机容量只占到工业用户的3—5依然没有办法做到全部的消纳。

另外就是第三方投资的角度，从国家现在的政策是要求希望能够通过合同能源管理的方式，投资者和用电者签订长期合作协议规避《电力法》规定的不允许私营做电力供电的这样一个管理的政策。现在屋顶项目的话，实施过程中还碰到的一些其他的困难，比如说怎么样合理确定这样的补贴的标准，有时候高了，会一下子激发了整个的市场热情，低了又有很多的项目没有能够操作下去。

另外还有项目检查、验收工作量非常大。目前国家正在组织，去年年底2010年底，国家在组织了一个专门团队，对每个项目做检查，只查到了09年批的金太阳批的项目，2010年的项目要大得多，这里面的检查工作量是非常巨大的。对于一个市场发展的初期，项目比较少的情况下，这样操作也许还可以，如果对于未来大规模发展的时候，项目数量大幅度增加的时候，这样的操作模式的话，几乎是不可以完成的。

另外就是还有一个怎么监督、保证项目的长期良好运行的问题。这里面因为是初始投资补贴，补贴之后，项目的运行是否正常，发了多少电，真正的节约了多少煤炭的消耗，减少了多少温室气体的排放，这个数据就是说怎么能够保证的话，也还是有一些问题。

从屋顶项目的开发来看，我们可以看到，是一个非常复杂的工作，环节非常多。包括从找屋顶、申请项目，工程设计，最后做项目的建设，最后的运营管理应该说涉及的工作非常大。所以我们一直认为，第三方投资，第三方管理就是说提供专业化的服务，是对于未来大规模的推动这个屋顶光伏项目一个非常重要的妄想。第三方投资，由专业的团队来操作、运行这些事情的话，我们认为是非常必要的。虽然现在从电力部门来说是坚决反对的。他们认为和《电力法》是相违背的。

另外就是未来的运营管理，应该说光伏电站没有什么太多的需要运营管理的，但是还是有时候会出现一些小的问题。另外还有一些就是数据的抄报、数据的上报、储存，一些很日常的工作也还是需要有人来做的。能否就是建立这样的一个专业的运营的托管团队来负责一个地区或者某些地方的项目运营，我想这个对于未来市场的推动也是非常有帮助。

从政策来看，我们现在的固定电价非常的粗，大家知道全国一个价。肯定是说我们现在以后下一步推动，大家都希望推动能够分地区、分资源的在确定固定电价来推动，这个工作的话，我们也协助国家能源局在做相关的研究和测算工作。另外非常重要的就是怎么有一个定期调整的机制，像德国到了一个阶段，就会及时调整电价引导市场，我觉得这个非常重要，我们现在还没有建立这样的一个机制。下一个阶段可能这也是一个非常重要的内容。

另外就是说，对于屋顶项目来说，怎么样能够建立一套简单、易操作，然后各方面都能够接受的项目建设、并网运营管理的这样一个机制，这个非常重要。我们对于现在中国的环境分析来看，中国跟德国跟其他国家非常不同，我们电力系统是垄断的，然后这里面与电力系统的博弈非常困难。我们也可以看到整个的体制机制下，仅仅给一个固定的电价是远远不够的，因为仅仅给一个固定电价很多环节没有办法操作下去的。

另外就是其实分布式发电这个管理办法，现在国家能源局已经有一个征求意见稿正在报批了，已经完成了意见征求，下一阶段推动分布式发电也是国家能源局在推动的一个非常重要的工作。我想这个对于下一步光伏产业的发展非常有意义。

国内市场走势，国内市场已经快速增加，即便在这样快速增加的情况下，光伏产业对于国际市场依赖是在降低，但是短期内没有办法改变，因为我们的制造能力实在太强。根据十二五发展规划，到2015年的时候，累计装机容量1500万千瓦，算下来和去年一年的量是相当的，产能可能要远远高于到2015年时候累计的装机容量。这样要改变完全对国际市场的依赖还是很难改变的。
国内市场是否能够再往上继续走继续扩大，我想这里面是国内光伏产业和国际市场都是一个共同的期望，期望中国市场以更快更高的速度发展。这里面我想还是有一些现实的制约因素，一个就是刚才提到的并网消纳的问题，建输配线这个是需要时间，比我们光伏电站需要的时间要长得多。如果我们只做光伏电站的建设，电网建设没有上来，可能马上要面临和世纪新能源网一样并网消纳的问题。

另外对于屋顶系统，管理程序怎么能够出台一个简单易行的管理程序，这样才能起动屋顶的市场，这里面也存在了很多的体制、机制方面的问题。这也不是一个能源主管部门能够突破的，我们在做政策研究分析的过程中也发现了很多的问题不是能源主管部门能够突破，是一个机制体制的问题。

另外就是还有一个制约因素，就是补贴资金。我们有多少钱能够补贴多少的光伏发电量，我想这个可能几个方面的制约因素会有一些制约。但是中国光伏市场快速增加这个态势我想这个是不会有改变的。只是以一个什么样的速度来增长的一个问题。

国际贸易问题，我想这个是大家谈非常多，也是最近非常热的。我最近刚拿到一些数据，我这里面想给大家看一下。这四个数据，（如图）第一个和第四个是进口的数据，一个是2010年进口数据和2011年进口数据，第二个是出口数据。蓝颜色的是光伏电池，红颜色的是主要的原材料，绿颜色的是主要的设备。我们看到现在的中国光伏产业有大量的出口也有大量的进口。出口的话，我们可以看到，出口以光伏电池为主，2010年的时候，和2011年出口量都在200多亿美元以上。我们可以看到我们进口数额也是非常惊人的。进口的话，会进口一些光伏电池，但是量不是很大，但是可能会有一些电池进来。另外进口的还有原材料，包括多晶硅，包括生产过程当中的一些辅助原料，银浆、EVA、切割液等等，还包括铸锭炉、PECVD、自动层，压机等。我们看到2010年进口是290亿，出口279亿。2011年进口是279亿，出口是316亿，这里面可能就是说，我们统计数据可能有一些问题，按照税号来统计，里面可能不仅仅是用于光伏产业的，这个从进出口的数据来看比较难区分，还需要做一些进一步细的工作，但是可以看到这实际上一个国际化的全球化的产业链，我们有进也有出，应该说，全球的目标我想对于光伏产业的目标是共同的，是要完成技术进步，最终实现平价上网，我想这个应该是整个光伏产业大家坐在一起的一个共同的目标。

谢谢大家。