集邦：2014~2015太阳能光伏产业与市场概况

近几年间，全球太阳能市场以每年16~20%的幅度急速成长，此趋势预计将持续到2018年。今年历经了大规模的国际贸易战，也有许多国家提出新的能源政策，市场供需都有很明显的改变。EnergyTrend回顾分析团队的全年研究，藉著今年的关键字透视2015。

EnergyTrend分析回顾之----2014年太阳能光伏产业十大关键字

从供给、需求、技术等方面来看，今年EnergyTrend分析评论中的太阳能产业十大关键字是哪些？透过供应链、贸易战、政策与市场四大分类说分明。

供应链关键字：扩产、高效产品

2014年的市场需求比2013年成长了约18%，且成长趋势还会继续，供应商纷纷扩产因应。同时，中国市场在政策支援下正式突破10GW大关，成为全球太阳能重镇，许多供需变化都与中国高度相关。

转换效率提升能降低太阳能系统的发电成本、增加获利空间，因此高效产品更受重视。在技术持续改良之下，PERC已成为能有效增加利润的选择，不少厂商接连导入PERC工艺；而能降低光衰问题的N-Type电池则成为次世代电池的选项。

贸易战关键字：中国、双反、全球布局

贸易战以不公平的补贴与倾销行为为控诉对象，包括反倾销、反补贴的“双反”，以及欧盟对中国逃避2012年双反协议所提出的“反规避”。在一连串贸易战中，中国都是众矢之的。

双反所设下的关税限制使供需状况与产品价格发生变动，且迫使中国、台湾等出口大国改变产业策略。不管是海外设厂、加强其他出海口，或者提升自己的产业价值，相关业者都须加速全球布局的脚步，积极应对贸易壁垒所带来的冲击。

政策关键字：国家目标、趸购（FiT）

国家的能源目标以及财政方案，一方面能增加需求，另一方面也能鼓励投资与产业发展。亚洲已取代欧洲成为主要市场，中国与日本的积极目标、相关补贴和并网趸购功不可没。积极透过国家援助来增强市场供需的中国，其所政策方针几乎等于业者发展的走势，分布式光伏即是一例。日本的电站申请量与安装量则与FiT的趋势大致相符。

市场关键字：分布式系统、厂商整并、新兴市场

考虑到电网与传输问题，家用、商用的小型分布式系统成为市场显学。此外，供应商逐步走向系统端，同时引发厂商合并、垂直整合的浪潮。此外，由于既有市场走向稳定，需求将转入新兴市场，也成为国际贸易纷争之下的设厂选择地。

2014~2015太阳能光伏产业与市场概况

今年的太阳能业，一方面受惠于需求成长，一方面又受制于贸易纷争，使价格与出货的状况起伏不定。以受影响最大的中国、台湾来说，中美双反宣判后立即造成市场紧缩，许多厂商不得不降价求售以维持市占与稼动率。

在考量需求成长以及双反等因素后，中、台以及周边如韩国、东南亚等地的产能布局自第二季起大受关注。EnergyTrend认为REC Solar可能会扩产，后REC Solar由中国蓝星收购，也預計在2Q15将产能扩到1.3GW，对中国厂商出口美国的战略布局而言是积极的一步。其他方面，CdTe厂First Solar趁双反加速抢攻北美市场，SunPower等美系厂商在美市占率也跟着提升；台厂第三季以后出货到中、美以外地区的比重有所增加，中、美、台的供需状况发生了明显的转变。

市场分析

EnergyTrend预估2014、2015年市场需求以及主要市场占比如图：



其中，美国、中国与日本明年的总需求预计将占整体57%（约29.3GW），比2014年整体需求60%（约24.5GW）的比重降低，但需求仍会上升。新兴市场明年的需求量预计将会突破10GW，成长幅度可达40%。

其他市场调研单位所预估的今明两年全球装机量是：



IHS乐观看待中国需求，认为明年可达14~15GW，占比约27%。BNEF认为日本在2014、2015年的需求都可来到10GW上下，此外还明年印度的需求可成长到3GW左右。

从2014的事件来看，2015年主要的趋势将是：

产业整并：大厂在产能、品质、品牌方面的优势愈加提升，太阳能厂商已走入化零为整的阶段。

跨入系统：多晶硅、硅片与电池的价格将持续下降，加上高效产品市占增加，组件与系统端的利润会继续提升。

分散风险：不同地区、国家对太阳能的需求将因各地财政与贸易壁垒等因素而产生差别，易有波动。厂商如何藉著积极布局、掌握通路并针对各地状况提供适当服务，将是能否存续的关键。