电气设备新能源行业周报:新能源车政策落地在即,充电桩市场逐步明朗

新能源汽车政策落地预期渐强

据媒体报道,中机中心重审新能源车推广目录,电池厂家没有进入《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业目录的不予以通过。目前已公示三批符合规范条件的目录,包括CATL、比亚迪、比克等25家电池企业入选。总体而言,我们推测政策是给国内电芯企业提供发展壮大的宝贵时间窗口,对国内电芯企业实质构成利好。目前国产三元锂电池由于性能指标与日韩领先企业仍有较大差距,短期内很难被A 级以上新能源乘用车大批量应用,因此A00级、A0级、专用车等仍将是国产三元锂电主要供货市场。我们认为新版网传方案对A00级、A0级、专用车等新能源车型支持力度提升,将利好国内三元锂电池生产企业。我们推荐重点关注三元电芯的澳洋顺昌、亿纬锂能,推荐重点关注三元正极的当升科技和杉杉股份,国产中高端隔膜重点关注沧州明珠,新能源汽车高压直流继电器提供商宏发股份。

充电桩中标结果为新一轮提供借鉴

根据我们的了解,本次中标价格相较15年小幅下降,我们预计为1.45元/W。本次共招标直流充电桩6624个,总计容量568308kva,未招标交流充电桩。基于1.45元/W 的假设,本次总计招标金额约8.2亿元。此次充电桩主要投资60kw 和125kw 大功率直流充电桩为主,投资主要集中在东南沿海一带,山东、江苏、浙江、天津。本次入围企业数量为17家,其中7家上市企业入围。中标公司包括许继电气、国电南瑞、中恒电气、和顺电气、奥特迅、科陆电子、长园集团。国家电网也即将开展2016年第二次充电桩招标项目,充电桩市场将在2016年维持高景气度。我们推荐充电桩供应商中恒电气、和顺电气、银河电子、科士达等,重点关注科华恒盛、通合科技等。充电桩运营重点关注爱康科技、北巴传媒等。

电改和储能持续关注

省级电力交易逐渐成立,电改市场化不断推进。电力交易中心是电力市场核心的架构和基础支撑,将承担起电力调度、价格发现、市场竞争、促进新能源消纳等职能,而多家省级电力交易中心将参与多方参股的形式。用电服务商通过获取用户的方式适应电改的发展趋势。我们重点推荐积成电子、炬华科技、涪陵电力、中恒电气、新联电子等;关注交易软件和平台提供商国电南瑞。十三五储能领域将获得跨越式的发展,这不仅因为电改为储能发展奠定了基础,还包括示范项目的开展和储能政策的出台,而储能应用的领域也将主要集中在用户侧微网和分布式电源系统,电网的调峰调频两个方面。5月份的储能大会将会为储能行业描绘更多的发展领域。储能领域我们重点推荐南都电源、阳光电源、雄韬股份、彩虹精化、圣阳股份。

风险提示:政策不达预期,竞争加剧带来价格下降。