亿纬锂能拟发行约8亿可转债 6.5亿用于锂动力电池二期项目

亿纬锂能8月23日晚间公告，拟公开发行可转债，总额不超8亿元。其中6.5亿元用于高性能锂离子动力电池二期项目，1.5亿元偿还银行贷款。另外，由于再融资政策法规和资本市场环境发生变化，公司拟终止2016年定增事项。


“高性能锂离子动力电池二期项目”总投资额104,833.00万元，其中设备及技术投资66,785.00万元，土建、公用工程及其他投资9,455.00万元。本项目拟使用募集资金投资金额为65,000.00万元，自筹资金投资39,833.00万元，项目拟建成三元锂离子电池的国际一流自动化生产线。项目建设期为12个月，项目实施主体为亿纬锂能，实施地址位于广东省惠州市仲恺高新区，本项目建成后拟年产方形和圆柱形锂离子电池8,400万颗。

公告显示，我国新能源汽车处于起步阶段，以乘用车为主的新能源汽车具有广阔的市场空间，预计2017年新能源汽车产量将达到75万辆以上，对动力电池的需求量将超过35GWh，其中三元动力电池被广泛应用在乘用车和专用车领域，需求量将实现快速增长。公司现有高性能的磷酸铁锂和三元锂离子电池产能约6GWh，预计2017年底，公司产能将达9GWh。从2017年1-5批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》来看，公司共计配套约90款推荐目录车型，其中专用车41款，排在同类动力电池企业第二名；在2017年7月17日工信部发布的《道路机动车辆生产企业及产品公告》车辆新产品公示中，公司配套车型数量继续位居前列，并且顺利地进入了国内客车龙头企业—郑州宇通客车的供应链体系。

亿纬锂能本次募投项目的主要产品为方型和圆柱型锂离子电池，主要应用于新能源汽车、电动运载工具等领域。受益于全球环保减排的趋势和目标，新能源汽车的生产销售快速增长，预计2025年全球新能源汽车销量将超过500万辆，其中中国和美国合计销量占比超过一半。随着新能源汽车的发展，锂离子电池在新能源汽车领域的应用将面临爆发式增长。

作为新能源汽车的核心部件，动力电池占新能源整车生产成本的30%-40%，一直为车企关注的重点。新能源汽车的迅猛发展，对高性能锂离子电池的需求也急剧增加，能否把握下游市场机遇对公司未来发展至关重要。因此，本项目主要研发、生产和销售的高性能锂离子动力电池产品存在较大的市场空间。

今年上半年，亿纬锂能营业收入13.44亿元，同比增长63.65%；归属于上市公司股东的净利润2.33亿元，比上年增长161.89%。经营活动产生的现金流量净额-74.69百万元。基本每股收益0.27元/股。

亿纬锂能表示，本次募集资金将主要用于高性能锂离子电池的研发与生产，旨在进一步提升公司锂离子电池的技术水平及生产工艺，扩大产品产能，拓展公司在新能源汽车领域和储能领域的市场份额。上述领域未来发展前景良好、应用空间广阔，项目实施后有利于增强公司未来可持续经营能力，提升公司的核心竞争力。